ארזים השלימה גיוסים של 420 מיליון שקל מאז תחילת השנה

בשבוע שבו נדחו או נכשלו ההנפקות של גלובוס איימקס, גבור ספורט, נאות הפסגה, ויי.בי.אס.אן וליטו נדל"ן, באה חברת הנדל"ן והוכיחה כי אם כבר לגייס כסף, עדיף לעשות זאת אחרי דו"חות רבעוניים טובים ועל רקע פרסום עסקות גדולות.



ביום חמישי השלימה ארזים גיוס של 75 מיליון שקל בהנפקה פרטית. את ההנפקה ניהלה אפסילון חיתום, והאג"ח גויסו בריבית של 5.65% ומח"מ (משך חיים ממוצע) של חמש שנים, כשהגיוס הסתיים בהקצאה חלקית של 75%. יומיים לפני הגיוס פירסמה החברה תוצאות של רבעון שני מוצלח מבחינתה, שבו הוכפל הרווח הנקי שלה יחסית לרבעון המקביל ב-2005, והרווח למניה עלה ב-60% ביחס לרבעון המקביל, מ-0.6 שקלים לשקל למניה.גם סיכום המחצית היה חיובי, עם עלייה במכירות החברה מ-50 מיליון שקל במחצית המקבילה ב-2005 ל-135 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2006.



ארזים, הנמצאת בשליטתו של מאיר גורביץ', חתומה בחצי השנה האחרונה על שתי עסקות גדולות: רכישת רשת בתי אבות ברומניה ב-220 מיליון ליש"ט (כ-1.8 מיליארד שקל), ורכישת זכויות ב-65 נכסים בבריטניה, המשמשים ברובם כמסעדות, תמורת 480 מיליון שקל.



חברת הנדל"ן והבינוי הנסחרת לפי שווי שוק של 880 מיליון שקל יכולה להגדיר את שנת 2006 כשנת גיוסים מוצלחת. מתחילת השנה גייסה ארזים 420 מיליון שקל ולדברי מנכ"ל החברה, טלי ירון-אלדר, הגיוסים הנרחבים של החברה נובעים מהיקף העסקות ההולך וגדל שלה, והרצון להמשיך להשקיע בנדל"ן. "כפי שניתן לראות, אנחנו הולכים לעסקות בהיקפים גדולים יותר ומחפשים כל הזמן עסקות נוספות. כל הזמן יש אצלנו משהו על הפרק, ולכן אנו זקוקים לכסף נזיל למקרה שנזהה עסקה טובה, כדי שלא נצטרך להיות תלויים בשוק ההון. השוק יכול להשתנות ברגע וכל זמן שיש ריבית שמצדיקה גיוס, אנחנו מגייסים", אמרה אתמול ירון-אלדר.



ירון-אלדר לא פסלה גיוסים נוספים: "המח"מ של האג"ח מתקצר, ולכן אם יהיה גיוס נוסף זה יהיה של אג"ח חדש, ולא הרחבה של אג"ח קודם".