יצרנית הנעליים עם הגלגלים היליז מעוניינת לגייס 115 מיליון דולר בהנפקה ראשונה לציבור

היליז (Heelys), יצרנית הנעליים עם הגלגלים מארה"ב, יוצאת להנפקה. החברה הגישה ביום שישי בקשה לאישור הנפקה ראשונה לציבור ולגיוס 115 מיליון דולר. החברה אחראית לנעליים שבאחוריהן מוצב גלגל קטן, המאפשר התקדמות מהירה בהרבה לעומת נעליים רגילות באמצעות התגלגלות.



לפי המסמכים שהגישה החברה, מכירותיה צמחו בשנה שעברה ב-106% ל-44 מיליון בשנה שעברה. במחצית הראשונה של 2006 רשמה החברה עלייה של 177.2% במכירות לעומת התקופה המקבילה, ל-44.6 מיליון דולר. 95% מהכנסות החברה מגיעים ממכירות נעליים עם גלגלים, והיתר ממוצרים נלווים.



לדברי החברה, יותר מ-4 מיליון זוגות נעליים עם גלגלים נמכרו מאז השקתן ב-2001, מתוכם 1.4 מיליון נמכרו ב-2005 ו-1.4 מיליון זוגות נוספים נמכרו במחצית השנייה של 2006 בלבד. רווחי החברה צפויים לצמוח השנה פי 3.5 - מ-1.6 מיליון דולר ל-5.9 מיליון דולר. את גיוס הכספים הראשוני של החברה הובילה חברת הון הסיכון קפיטל סאותווסט.



הנעליים, שצברו פופולריות בקרב ילדים ובני נוער, אינן זוכות לפופולריות כה רבה בקרב בתי הספר: מספר בתי ספר בארה"ב אסרו על הכנסתן לשטח בתי הספר, על רקע מהירות התנועה שהן מאפשרות - לפעמים עד 48 קמ"ש. מייק סטאפארוני, מנכ"ל היליז, אינו מתרגש מהאיסור. "אין לנו בעיה עם איסור בבתי ספר - אנו עצמנו מייעצים ללקוחות לא להחליק בבית הספר ולנצל את הגלגלים רק במקומות הולמים".



להיליז פטנטים בארה"ב על הנעליים, אך היא נאבקת לשמור על הובלה באסיה, בה מתחילים חיקויים זולים יותר להגיע לשוק. מחירי הנעליים בארה"ב נעים בטווח של 89.99-59.99 דולר לזוג. לחברה מכירות חזקות באסיה, וכניסת דגמים מקומיים זולים פוגעת במכירותיה בשוק זה. לדברי החברה, מכירותיה באסיה נחלשו מ-12.1 מיליון דולר ב-2003 ל-5.4 מיליון דולר ב-2004 - בין היתר בשל חיקויים.



לפי מסמכי החברה, חתמי ההנפקה יהיו בר סטרנס, ואקוביה סקיוריטיז, ג'יי-פי מורגן ו-CIBC. בכוונת החברה לנצל את הכנסות הגיוס להחזרת חברות ולהשקעה בתשתיות, שיווק ופרסום, פיתוח מוצרים חדשים ומטרות נוספות. החברה מעוניינת להירשם למסחר בנאסד"ק תחת הסימול HLYS.