גזית גלוב - FCR גייסה 100 מיליון דולר בהנפקת אג"ח

חברת FCR, שהיא חברה בת של , השלימה גיוס של 100 מיליון דולר בהנפקה של איגרות חוב מבוכרות מסדרה D. איגרות החוב שלא יובטחו בשעבוד יישאו ריבית של 5.34% וייפרעו באפריל 2013. חתמי ההנפקה יהיו סינדיקט של בנקים בראשות RBC Capital Markets.



סוכנות הדירוג Dominion Bond נתן לחברת FCR דירוג זמני של BBB עם תחזית יציבה. תמורת ההנפקה תשמש את FCR לפירעון אשראי לזמן קצר ש-FCR קיבלה כחלק ממסגרת אשראי ולמימון רכישות חדשות ולפתח נכסים קיימים של החברה.



FCR היא חברה בת (53%) של גזית גלוב שפועלת בייזום וניהול של נדל"ן מניב במחוזות אונטריו, קוויבק, אלברטה ובריטיש קולומביה בקנדה. FCR היא בעלת 140 מרכזים מסחריים בשטח בנוי כולל של 1.6 מיליון מ"ר וכן 5 מרכזים מסחריים בפיתוח. FCR מחזיקה גם ב-13.3 מיליון מניות של חברת EQY) Equity One) בשווי של 335 מיליון דולר.



FCR הרויחה 20.7 מיליון דולר קנדי במחזור של 80 מיליון דולר קנדי ברבעון הראשון של 2006 בהשוואה לרווח של 6.5 מיליון דולר קנדי במחזור של 65 מיליון דולר קנדי ברבעון המקביל ב-2005. ההון העצמי של החברה הוא 890 מיליון דולר קנדי שמממן 33% מהמאזן, ושווי השוק של החברה הוא 1.8 מיליארד דולר קנדי.