עמית ברגר נערך להשלמת עסקת טיב טעם: אנטר תגייס עד 80 מיליון שקל בחוב

ערב השלמת העסקה לרכישת מחצית מקמעונאית הבשר והמזון טיב טעם, אנטר הולדינגס שבשליטת עמית ברגר מדווחת על אישור הדירקטוריון לגיוס חוב בהיקף של עד 80 מיליון שקל. החברה תגייס אג"ח בהנפקה פרטית ותגדיל סדרה קיימת של אופציות למניות.



אנטר גייסה באוגוסט אשתקד 65 מיליון שקל באג"ח ומימוש אופציות הביא את התמורה הכוללת מההנפקה ל-114.5 מיליון שקל. לאנטר מבנה הון רזה, הכולל אובליגו בהיקף של 136 מיליון שקל והון עצמי של 34 מיליון שקל - שיעור מינוף של 25%.



לאחרונה דיווחה אנטר על השלמת שלב נוסף בעסקת טיב טעם והחברה רכשה עד כה כ-42% מהחברה שבשליטת קובי טרייביטש, תמורת 26.73 מיליון דולר. סך התמורה בעסקה צפוי לעמוד על 32 מיליון דולר. במקביל, האריכה לאחרונה אנטר את המועד האחרון להשלמת ההשקעה בבית ההשקעות פרפקט.



אנטר אמורה לקבל לידיה שליש מפרפקט שבבעלות ניר מלכה ויאיר לוינשטיין בדרך של הקצאת מניות, תמורת 10.4 מיליון שקל. בנוסף, החברה מחזיקה בעשירית מבית ההשקעות פריזמה, שבשליטת קרן מרקסטון.



פריזמה מנהלת את חברת קרנות הנאמנות שנרכשה מבנק הפועלים פ.ק.ן, וצפויה לרכוש גם את קופות הגמל של הבנקים הפועלים ולאומי. בסיכום המחצית הראשונה של השנה, אנטר לא רשמה הכנסות מהותיות, והרוויחה בשורה התחתונה 14.7 מיליון שקל - כתוצאה מהוויתור של אנטר על הזכות לקבל מחצית מסולומון השקעות ולהסתפק ב-10%, מרקסטון שילמה לחברה 26 מיליון שקל ומכאן הרווח הנקי.