קופות הגמל וקרנות ההשתלמות מפרסמות בימים אלה את סיכום התשואות שלהן לחודש האחרון. אוגוסט, החודש של המלחמה בצפון, היה חודש של דשדוש בשוק ההון. למרות זאת, התשואות של מרבית קופות הגמל באוגוסט היו חיוביות ודומות לתשואות שהושגו ביולי.
מסקירת הגופים שהעבירו את תשואותיהם ל-TheMarker, עולה כי את התשואה הגבוהה ביותר השיגה קופת הגמל מבטחים תגמולים ופיצויים של בית ההשקעות מנורה עם תשואה נומינלית ברוטו של 1.24%באוגוסט. אחריה נמצאת קופת הגמל של ילין לפידות, עם תשואה של 1.08%, ובמקום השלישי קופה נוספת של מנורה - מנורה גמל אלדר עם תשואה של 0.99%.
מבין הגופים שנבדקו, קופות הגמל שהשיגו את התשואות הנמוכות ביותר היו חרמון של בית ההשקעות פריזמה (תשואה נומינלית ברוטו של 0.35%), שחף גמל של הראל (0.42%) וגדיש של בנק הפועלים 0.42%).
בסיכום התשואות מתחילת השנה, מובילה קופת הגמל של ילין לפידות עם תשואה נומינלית ברוטו מצטברת של 12.62%. אחריה, נמצאת קופת הגמל של פרפקט גמל שהשיגה תשואה של 9.68%. שתי הקופות מאששות את הטענה שככל שאתה קטן יותר, כך קל יותר להשיג תשואות, בהיותן שתי הקופות עם היקף הנכסים המנוהל הנמוך ביותר.
מבדיקת נתוני קרנות ההשתלמות עולה, כי הקרן שהשיגה את התשואות הגבוהות ביותר באוגוסט היא מנורה השתלמות. מדובר בקרן המנהלת 33 מיליון שקל ושהשיגה תשואה נומינלית ברוטו של 1.26%. במקום השני, נמצאת קרן ההשתלמות של ילין לפידות (1.01%). מרשים במיוחד הוא ההישג של קה"ל, שעם היקף נכסים מנוהל של כמעט מיליארד שקל, נמצאת במקום השלישי עם תשואה של 0.99% - תשואה חודשית שהיא כמעט מחצית מהתשואה המצטברת של הקרן מתחילת השנה - 2.44%.
בבדיקת התשואה המצטברת של קרנות ההשתלמות מאז תחילת השנה, מובילה קרן ההשתלמות של ילין לפידות עם תשואה נומינלית ברוטו מצטברת של 12.52%, ואחריה קרן ההשתלמות של פרפקט עם תשואה של 9.94%.
דירוג קופות הגמל באוגוסט: מבטחים של מנורה מובילה עם תשואה 1.24%
חגי עמית
11.9.2006 / 18:33