המכרז לרכישת מניות הבנקים בבזק: הבנקים ייפגשו עם בנקי ההשקעות הזרים בשבוע הבא כדי לקדם את המהלך

המכרז בין המוסדיים לרכישת מניות שבידי הבנקים ייצא בקרוב בניסיון להשלים את מכירת המניות (17.6% ממניות בזק) עד סוף השנה. שלושה בנקי השקעות זרים - מריל לינץ', UBS ודויטשה בנק ערכו בשבוע שעבר מצגות בפני שבעת הבנקים ובפני כונס הנכסים מטעמם, עו"ד אלקס הרטמן, והצדדים קבעו לשוב ולהיפגש במהלך השבוע הבא.



ב-TheMarker דיווחנו לאחרונה כי הושלמה הערכת השווי למניות הבנקים בבזק בהזמנת הרטמן, שצפוי להגיש בקרוב לבית המשפט בקשה מסודרת לביצוע המכרז. בעלי המניות בבזק, קבוצת אייפקס-חיים סבן- מורי ארקין, עשויה להביע עניין ברכישת מניות הבנקים בבזק, אך מנגד עומדת לזכותה אופציה לרכישת 10% ממניות בזק גם מידי המדינה, במסגרת הסכם רכישת השליטה בחברה שסוכם לפני כשנה. בעלי השליטה בבזק לא ימהרו לרכוש את המניות מהבנקים, שמצידם עדיין לא קבעו מחיר מינימום לרכישת המניות.

בעבר היתה קיימת הסכמה בין הבנקים, לפיה כל בנק יגיש הצעת מחיר על פי חלקו בחוב. אם יוגשו הצעות חיצוניות אחרות, הן יהיו במחיר הגבוה ממחיר השוק, ועל כן ישקפו פרמיה נוספת עבור הבנקים. בעבר נבדקו כמה אפשרויות מכירה של מניות בזק, ואף נוהלו שיחות ראשוניות בעניין עם משקיעים פוטנציאלים, אך כל השיחות לא צלחו.



הבנקים מחזיקים בכ-17.6% ממניות בזק בחבילה אחת באמצעות כונס הנכסים, וביקשו כבר לפני כמה חודשים לרכוש את המניות מידי הרטמן, כך שכל בנק יוכל לבצע מכירה עצמאית של המניות. מהלך שכזה עשוי ליצור לחץ על מניית בזק. ככל הידוע, גורמים במערכת הבנקאות טרם קיבלו לידם את הערכת השווי של סוארי, אך הם צפויים לקבל את ההערכה בקרוב ולקבל החלטה באשר להמשך ההחזקה במניות בזק. לבנק הפועלים אחזקה של 8.2% במניות בזק; חלקו של לאומי הוא כ-4.3%, דיסקונט מחזיק בכ-2.2%, המזרחי מחזיק בכ-1.7% ואחרים בכ-1.2%.



המניו תהעומדות למכירה הן מניותיו של גד זאבי במקור. זאבי רכש אותן בסוף 1999 תמורת כ-630 מיליון דולר. את האשראי לרכישתן קיבל אז זאבי מקונסורציום של שבעה בנקים. זאבי לא הצליח להחזיר את ההלוואה שלקח, ולכן הועברו אחזקותיו במניות בזק ב-2003 לידי כונס הנכסים.
סך ההלוואה המקורית, לפי שווי למניית בזק של 7.1 שקלים, נאמד בכ-3.3 מיליארד שקל, אבל מאז ביצעו הבנקים הפרשות במאות מיליוני שקלים בגין ההלוואה לזאבי, כך שבמחיר נמוך בהרבה מהמחיר המקורי הם יראו רווח על המכירה.