קונצרן ההשקעות האמריקאי שמרוק חתם על הסכם, לפיו ישקיע סכום של עד 100 מיליון שקל בכ-33.33% (בדילול מלא) ממניות חטיבת הסחר של קמן, המורכבת מהחברות הבנות, קמן סחר ומנדלסון.
על פי ההסכם בין הצדדים, ישקיע שמרוק בשלב ראשון סכום של כ-20 מיליון שקל תמורת כ-9.1% ממניות קמן סחר ומנדלסון (6.66% בדילול מלא). בנוסף, ישקיע שמרוק סכום של כ-30 מיליון שקל באיגרות חוב של קמן סחר ומנדלסון, הניתנות להמרה תוך פרק זמן של 5 שנים לכ-12% ממניות קמן סחר ומנדלסון (10% בדילול מלא).
בידי קמן, שבשליטת רוני אלרואי, מצויה הזכות לחייב את שמרוק להמיר את האג"חים במידה שקמן סחר ומנדלסון יעמדו בתוכניותיהן העסקיות כפי שהוצגו לשמרוק. בנוסף לכך, קיבלה שמרוק אופציה לתקופה של 30 חודשים להשקיע 50 מיליון שקל נוספים תמורת כ-18.5% (כ-16.66% בדילול מלא). האופציה אינה ניתנת למימוש לפני 30 באפריל 2007.
במסגרת ההסכם, התחייבה קמן לפעול להעברת הבעלות במנדלסון לידי קמן סחר עד סוף שנת 2007. כיום, קמן סחר ומנדלסון הינן חברות אחיות, שכל אחת מהן מצויה בבעלותה המלאה של קמן אחזקות.
הסכם ההשקעה כפוף להשלמת בדיקת נאותות מצד שמרוק, וכן לאישורים שונים מהבנקים ומהאורגנים הרלבנטיים של שתי החברות.
שמרוק, בניהולו של סטנלי גולד, הינה אחד מגופי ההשקעה הוותיקים בצפון אמריקה. החברה מבצעת השקעות של Private Equity בישראל מזה 18 שנה. בין ההשקעות הבולטות של שמרוק בישראל: קונצרן כור, תדיראן קשר, פלא-פון, טלעד, מתב, דור אנרגיה ועוד. החברה מצויה בשליטת משפחת דיסני, מבעליה של קבוצת המדיה והבידור דיסני.
קמן אחזקות: שמרוק תשקיע 100 מיליון שקל ב-33.3% מקבוצת הסחר לפי שווי של 300 מיליון שקל
עומר שרביט
13.9.2006 / 14:16