מרצ'נטס בנק, הבנק הרווחי ביותר בסין, גייס 18.8 מיליארד דולר הונג קונגי (2.4 מיליארד דולר) בהנפקת מניות ראשונה לציבור בהונג קונג. הביקוש היה גבוה פי 53 מכמות המניות שהונפקו. הבנק מכר 2.2 מיליארד מניות ב-8.55 דולר הונג קונגי למניה. מרצ'נטס בנק רשם את התשואה הגבוהה ביותר על ההון מבין הבנקים הסינים - 18.9%, ורווחיו עלו בקצב שנתי של 40% בשנים 2000-2005.
משקיעים מוסדיים נתנו פקודות קנייה בסכום של 96.4 מיליארד דולר, פי 49 מכמות המניות שהונפקה. משקיעים קמעוניים הזמינו מניות בסכום של 32 מיליארד דולר, כמות הגדולה פי 266 מהמניות שיועדו להם. מניות מרצ'נטס בשוק הבית של הבנק, שנחאי, זינקו ב-54% מאז תחילת השנה. מניות הבנק נסחרו במחיר הגבוה פי 2.4 מהשווי המוערך של הבנק, זאת בהשוואה לבנק אוף צ'יינה, הנסחר פי 2.26 מהשווי המוערך.
מרצ'נטס בנק עשוי להנפיק 220 מיליון מניות נוספות לפי דרישת המשקיעים. במקרה ויונפקו, המניות מוערכות במחיר הגבוה פי 2.39 מהשווי המוערך ב-2006. הבנק העריך כי ירוויח השנה 55 מיליארד יואן- 0.38 יואן למנייה - 47% יותר מבשנה הקודמת. שיעור ההכנסות השנתיות, לא כולל הכנסות מריבית, של הבנק היה 13.8% ושיעור דמי העמלה הנקי היה 10.3% במחצית הראשונה, נתונים הגבוהים משלושת הבנקים הגדולים בסין.
מרצ'נטס בנק, הבנק הרווחי ביותר בסין, גייס 2.4 מיליארד דולר בהנפקת מניות בהונג קונג
סוכנויות הידיעות
17.9.2006 / 10:20
הביקוש היה גבוה פי 53 מכמות המניות שהונפקו; קצב הצמיחה השנתי ברווחי הבנק הוא 40%