אוגוסט בענף קופות הגמל: הקופות הבנקאיות סוגרות פערים מול הפרטיות

ענף קופות הגמל הצליח לרשום בחודש אוגוסט התנודתי תשואה נומינלית ברוטו של 0.8%-0.4% - כך עולה מסקירה שהעביר בית ההשקעות מיטב. גם באוגוסט נמשכה מגמת סגירת הפערים בין הקופות הפרטיות לקופות הבנקאיות, מגמה הנמשכת מאז יוני. שלוש הקופות הבנקאיות הגדולות - גדיש (הפועלים), תמר (דיסקונט) ועוצמה (לאומי) - בהן מרוכז מרבית כספו של הציבור, רשמו באוגוסט תשואה נומינלית ברוטו חיובית של 0.6%, בעוד שהקופות הפרטיות של חמשת הגופים הגדולים הניבו תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת של 0.7%.



המנהלים הבולטים לטובה באוגוסט היו דש קפיטל, ילין לפידות וגאון. המנהלים הבולטים לרעה היו אפסילון, הלמן-אלדובי, פריזמה, איפקס ואלטשולר-שחם.



בסיכום תשואות הקופות מתחילת השנה נפתחים פערים משמעותיים יותר בין המנהלים הבנקאיים לפרטיים. שלוש הקופות הבנקאיות הגדולות השיגו מתחילת השנה תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת של 3%, לעומת ממוצע של 5.1% בקרנות הפרטיות.