אזורים מתכוונת לגייס כ-120 מיליון שקל בהנפקת אג"ח לגופים מוסדיים

פחות מחודש אחרי השלמת העסקה במהלכה תועבר חברת הנדל"ן אזורים לשעיה בוימלגרין, מתכוננת החברה לגיוס הון חדש. מתכננת לגייס כ-120 מיליון שקל באמצעות הנפקה פרטית של אג"ח לגופים מוסדיים. החברה מתכוונת להגדיל את היקף סידרת איגרות החוב (סדרה 7) שנסחרת בבורסה לפי תשואה של 4.9%. איגרות החוב הצמודות מסדרה זו הן בעלות מח"מ של 4 שנים. הנפקת אחגרות החוב מותנית בקבלת דירוג עדכני עבורן, שיבוצע על ידי מעלות. בעקבות זאת מסייגת החברה כי אין ודאות בקשר להיקף הגיוס ומועדו.



היקף ההתחייבויות של אזורים באיגרות חוב ובאשראי לגופים בנקאיים עומד על כ-1.1 מיליארד שקל. הונה העצמי של החברה מסתכם בכ--1.1 מיליארד שקל, כך שסך נכסיה עומד על 2.8 מיליארד שקל.



בתחילת החודש השולמה העסקה במהלכה רכש בוימלגרין את השליטה באזורים (64%) מידי אי.די.בי של נוחי דנקנר, תמורת 276 מיליון דולר.



החברה הודיעה בחודש שעבר על כוונה להשתתף בפרויקט דירות בהודו בעל היקף מכירות של 150 מיליון דולר, ועל פרויקט בהיקף מכירות של 300 מיליון דולר. אם אכן יושלמו העסקות, תצטרך אזורים לממן כ-44 מיליון דולר ממקורתיה העצמאיים.