חברת אנגל אירופה, הנמצאת בשליטת לגנא הולדינגס של יעקב אנגל, מתכוונת לגייס כ-150 מיליון שקל בהנפקה פרטית למוסדיים, של איגרות חוב סטרייט. את ההנפקה יובילו אפסילון חיתום, מנורה חיתום, אנליסט חיתום ודיסקונט חיתום.
האג"ח הצמודות למדד ישאו ריבית שנתית שתיקבע במכרז. איגרות החוב יעמדו לפרעון ב-8 תשלומים שווים, בין השנים 2009 ל-2016 והן קיבלו דירוג A מינוס ממעלות.
ההנפקה יוצאת לדרך לאחר שורה של גיוסים בקבוצה בחודשים האחרונים. החברה האם, לגנא הולדינגס, השלימה גיוס של 150 מיליון שקל בחודש מאי האחרון, וחברת אנגל מזרח אירופה, שבשליטת אנגל אירופה, גייסה כ-240 מיליון שקל עם הנפקתה בבורסת AIM שבלונדון.
בסך הכל, מעורבת אנגל אירופה בשלבים שונים של ייזום והקמה של שישה קניונים במזרח אירופה, בעיקר באוקראינה ובמדינות חבר העמים, בהיקף השקעה כולל הנאמד בכ-2 מיליארד שקל. החברה חתמה לאחרונה על הסכם לייזום קניון שלישי בעיר חארסון שבאוקראינה, בהשקעה של כ-320 מיליון שקל. לצד זה, יוזמת החברה הקמת שלושה קניונים נוספים במזרח אירופה - ברוסיה, רומניה וביילרוסיה.
גל הגיוסים נמשך: אנגל אירופה תגייס כ-150 מיליון שקל בהנפקת אג"ח לגופים מוסדיים
נתן שבע
19.9.2006 / 14:45