בנק דיסקונט גייס היום 330 מיליון שקל בהנפקת כתבי התחייבות נדחים, כשאת הגיוס הובילה חברת החיתום של הבנק, דיסקונט חיתום והנפקות בהנהלת אורי וינברגר, ביחד עם חברת החיתום של אפסילון בהנהלת מנשה רם.
במכרז נרשמו ביקושים של כ-400 מיליון שקל - פי שניים מהכמות שביקש הבנק לגייס. כתבי ההתחייבות הוצעו בדרך של הרחבת סדרת מנפיקים ב' הנסחרת בבורסה ובתשואה של 4.96%, המשקפת מחיר של 111 שקל לכל 100 שקל ע.נ. כתבי ההתחייבות הם בעלי מח"מ של כתשע שנים והם יירשמו למסחר בבורסה.
כתבי ההתחייבות מדורגים על ידי מעלות בדירוג של AA-.
דיסקונט הגדיל גיוס של כתבי התחייבות נדחים ב-130 מיליון שקל ל-330 מיליון שקל
TheMarker
20.9.2006 / 18:21