ממשלת ישראל גייסה באמצעות קבוצת בנקים 225 מיליון דולר, שהם 75 מיליון דולר יותר מהתכנון המקורי. הגיוס בוצע באמצעות קונסורציום בנקאי של 19 בנקים. מארגן הקונסורציום היה "דויטשה בנק" ובקונסורציום השתתפו כ-20 בנקים מגרמניה, צרפת, הולנד, ארה"ב, שווייץ, יפאן, אנגליה, אוסטריה, הודו, טייוואן וישראל.
על פי התוכנית המקורית, היקף הגיוס המתוכנן עמד על 150 מיליון דולר, ואולם לאור הביקוש הרב, של למעלה מ-360 מיליון דולר, החליט החשב הכללי להגדיל את היקף הגיוס ל- 225 מיליון דולר, תוך הקטנת חלקו היחסי של כל אחד מהבנקים המשתתפים.
הקונסורציום בוצע לתקופה של 5 שנים במחיר של ריבית הלייבור בתוספת מרווח של 45 נקודות בסיס, המשקף עלות מצוינת לממשלת ישראל ולמשק הישראלי. זהו הקונסורציום הראשון שממשלת ישראל מגייסת מאז שנת 1996, והוא חלק מתוכנית העבודה של החשב הכללי לשנת 2001.
גיוס ההון שביצעה הממשלה הינו בצורת הלוואה, כלומר חוב זה אינו סחיר, והגופים שהשתתפו בהנפקה אינם יכולים "להיפטר" מהסחורה שרכשו. לדברי פעיל בשוק ההון, מדובר בריבית אטרקטיווית למשקיעים. "הדירוג של ישראל הינו AAA, וזהו הטריפל A הכי זול שניתן למצוא היום בשווקים", הוא הוסיף.
שר האוצר, סילבן שלום, אמר כי הצלחת הקונסורציום מחזקת את יכולתה של הממשלה בשווקים הפיננסיים, ומעידה על החוסן והיציבות שמייחסים המשקיעים בעולם לכלכלת ישראל, ולמדיניות האחראית שננקטת על ידי הממשלה.
שלום הוסיף, כי הצלחה זו מעידה כי ניתן לנתק את אפקט "כותרות החדשות" מהמציאות הכלכלית שאנו ממשיכים בבנייתה, תוך שאיפה להקטנת מעורבות הממשלה ושמירה על מדיניות תקציבית אחראית, הקטנת החוב הממשלתי ושמירה על יציבות מחירים.
החשב הכללי, ניר גלעד, הדגיש כי הצלחת הקונסורציום תגדיר מחדש את המחירים שהמשק הישראלי נדרש לשלם, והביע תקוותו כי סיומה המוצלח תוביל את ההחלטות של המשקיעים המוסדיים בעולם, בכיוון של צמצום נוסף במרווחים הישראליים.
החשב הכללי ציין כי כבר כיום המרווחים הפיננסיים שנדרש המשק הישראלי לשלם נמוכים מרמתם ערב פרוץ המשבר האחרון (בשלהי ספטמבר). לדבריו, צמצום המרווחים הוא תוצאה הנובעת גם ממגמה עולמית, וכן מהמצב בו המשקיעים מאמינים ביכולת הממשלה להמשיך במדיניות הכלכלית.
בתוך כך, נמסר כי החשב הכללי וסגנו, אלדד פרשר, הנמצאים בלונדון לשם חתימה על מסמכי הקונסורציום הבנקאי, ייפגשו עם נציגי בנקים להשקעות על מנת לשמוע את המלצותיהם לאופי הגיוס המתוכנן של ממשלת ישראל במחצית השנייה של שנת 2001, טווח הפדיון, שווקים רצויים ועוד.
על פי תוכנית העבודה, מתכנן החשב הכללי לגייס עוד השנה סכום נוסף של כ-500 מיליון דולר. במסגרת זו, יבחרו השניים גם את קבוצת החתמים להנפקה זו.
למרות המצב הבטחוני: הממשלה גייסה 225 מ' ד' מגופים זרים; הגדילה היקף ההנפקה ב-75 מ' ד' בעקבות הביקושים
ליאור כגן
5.8.2001 / 8:53