המנהלים החדשים של אילנות דיסקונט: "החלטנו לא לחכות שהלקוחות יעזבו ולתת להם מוצר עם ערך מוסף"

מוקדם עדיין לדעת מה יהיו התוצאות של השינויים שעושים באילנות. מה שבטוח זה שבתקופה שבה חברות הקרנות של הבנקים לשעבר מנסות לעצור את יציאת הכספים ההמונית מהן, ללקוחות הוותיקים יש הרבה עבודה. המחזיקים בקרנות הבנקאיות לשעבר חייבים לעקוב בשבע עיניים אחר הקרן הישנה שלו - לבדוק את ה"תלבושת החדשה" שלה, תמהיל ההשקעות החדש שלה אם יש כזה, ולהעריך אם הוא מתאים לו.



הלקוח גם חייב לבדוק מי הם מנהלי ההשקעות החדשים של הקרן שלו ומה הביצועים שהפגינו בעבר - ולעשות הערכה מחודשת לגבי ההשקעה בקרן. שכן הקרן שקנה מהבנק לפני כמה שנים, אינה בהכרח הקרן שהוא מקבל כיום.