כפי שפורסם לפני פחות משבועיים ב-TheMarker, חברת ויליפוד אינטרנשיונל תנסה לגייס כ-10 מיליון דולר בהנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים בארה"ב של 1.65 מיליון מניות. בוויליפוד מקווים להשלים את ההנפקה בתוך כ-15 ימים לכל היותר.
המחיר בהנפקה יעמוד על כ-6.05 דולרים - דיסקאונט של 12% על מחיר השוק שנסגר אמש בוול סטריט בגובה 6.9 דולרים, המשקף לחברה שווי שוק של 59 מיליון דולר.
מניות אינטרנשיונל איבדו מאז תחילת יוני כ-20% מגובהן וביצעו מהלך עליות של כ-130% מתחילת השנה.
כחלק מהעסקה, יקבלו המשקיעים המוסדיים בנוסף למניות המונפקות, אופציות לרכוש בסך הכל כ-496,000 מניות רגילות נוספות של ויליפוד אינטרנשיונל, בתמורה לתשלום של 8 דולר למניה. אופציות יהיו ניתנות למימוש במשך שלוש שנים ממועד השלמת העסקה.
אם ההנפקה תושלם הרי שוויליפוד - החברה האם של ויליפוד אינטנשיונל, שתיהן בשליטת האחים צביקה ויוסי ויליגר - צפויה לרשום רווח הון של כ-11 מיליון שקל.