קרנות נאמנות המשקיעות במגזר האנרגיה ארה"ב הפסידו 8.2% בעקבות נפילת מחיר הנפט הגולמי מהשיא שרשם באמצע חודש יולי, דיווחה סוכנות הידיעות בלומברג. באותה התקופה עלה מדד S&P 500 ב-6.4%.
הפסדי קרנות המשקיעות בנפט וגז טבעי הסתכמו ב-4.5 מיליארד דולר, בעקבות נפילת מחיר הנפט הגולמי ב-23% משיא של כל הזמנים, 78.4 דולר לחבית, שרשם ב-14 ביולי. כך למשל, קרן גינס אטקינסון גלובל אנרג'י נפלה באותה התקופה ב-14%, וקרנות סלקט אנרג'י של פידליטי אינווסטמנטס וגלובל ריסורסס של גלובל אינווסטורס הפסידו 12%.
לפי נתוני פיננשל ריסרץ', הזרימו משקיעים 23.5 מיליארד דולר לקרנות אנרגיה בשנה שהסתיימה בסוף יולי, בניסיון לגרוף רווחים ממחיר הנפט, אשר זינק ב-88% בתוך שנתיים. בשנים 2003-2005 הניבו קרנות אלו תשואה שנתית ממוצעת של 33% - יותר מכל סוג קרנות אחר.
הפסדי קרנות הנאמנות המשקיעות במגזר האנרגיה, המסתכמים כאמור ב-4.5 מיליארד דולר, מתקרבים כעת להפסד בסך 6 מיליארד דולר שרשם תיק השקעת האנרגיה של קרן הגידור האמריקאית אמארנת אדוויזרס מתחילת החודש בהימור כושל על הגז הטבעי, שמחירו צנח ב-59% מתחילת השנה.
היקף ההשקעות הכולל ב-525 קרנות הגידור המושקעות במגזרי האנרגיה והסחורות יותר מהוכפל מתחילת השנה, ועומד כעת על 67.4 מיליארד דולר, לפי נתוני חברת אנרג'י הדג' פאנד סנטר. לפני כשנתיים, באוקטובר 2004, היה מספר קרנות הגידור שהשקיעו במגזרים אלו 125 בלבד.
קרנות נאמנות המשקיעות במגזר האנרגיה הפסידו 4.5 מיליארד דולר בעקבות נפילת מחיר הנפט משיאו ביולי
סוכנויות הידיעות
25.9.2006 / 20:50
קרן האנרגיה של פידליטי הפסידה 12%, דיווחה בלומברג