סופטבנק, קונצרן התקשורת והאינטרנט היפאני, מתכננת לגייס 1.4 טריליון ין (12 מיליארד דולר) על ידי איגו"ח תזרים המזומנים של פעילות וודאפון יפאן, זרוע הסלולר שרכשה מוודאפון, כך אמר מקור מקורב לחברה ביום שלישי.
לפי התוכנית תקצה סופטבנק מזומנים מוודאפון יפאן לתשלום ריבית וקרן של הלוואות, ותבטיח כי הרווחים של וודאפון יפאן, חברת הסלולר השלישית בגודלה במדינה, ישמשו בעיקר לתשלום חובות. מניות סופטבנק עלו ב-3.8% בעקבות הדיווח.
סופטבנק, הנמצאת במהלך של מימון מחדש של הלוואות לטווח קצר שלקחה כדי לרכוש את החטיבה היפאנית של וודאפון, אמרה כי היא נמצאת בשלבים אחרונים של קביעת תנאי המימון, ומצפה להחליט לגבי תנאי ההלוואה לטווח ארוך עד סוף ספטמבר. חובותיה לטווח ארוך יהיו תערובת של אג"ח לתקופות פקיעה שונות. דובר סופטבנק, נאוקי נקאיאמה, סרב להגיב בשאלה אם החברה מתכננת לאג"ח את פעילות וודאפון יפאן.
מוקדם יותר השנה רכשה סופטבנק את וודאפון יפאן תמורת 1.8 טריליון ין (15 מיליארד דולר) ולוותה 1.3 טריליון ין בהלוואות גישור קצרות טווח עבור הרכישה. ההלוואות אורגנו על ידי 17 בנקים בהובלת מיזוהו פייננשל, דויטשה בנק וסיטיגרופ.
סופטבנק מצפה לשלם ריבית של 40 מיליארד ין (333 מיליון דולר) על ההלוואה שלקחה לשנה. בשנת הכספים שהסתיימה ב-31 במארס, ייצרה וודאפון יפאן 300 מיליארד ין ברווח לפני ריבית, מס פחת והפחתות (EBITDA).
סופטבנק תגייס 12 מיליארד דולר כנגד תזרים המזומנים של וודאפון יפאן
רויטרס
26.9.2006 / 9:59