טאואר השלימה את הסדר החובות עם הבנקים; שווי החברה קפץ ל-284 מיליון דולר בדילול מלא

חברת סמיקונדקטור, המייצרת שבבים בשני מפעליה במגדל העמק, נהנית בתקופה האחרונה מתנופה עסקית מחודשת, אשר התבטאה בין השאר בחתימה על לפחות חמישה חוזים משמעותיים חדשים, מתחילת ספטמבר. חוזים אלו לבדם, מבטיחים לטאואר הכנסות של לפחות 100 מיליון דולר בשנה הבאה, בנוסף להכנסותיה מחוזים ותיקים יותר.



במקביל, סיכמה טאואר לאחרונה עם הבנקים המלווים שלה, ו, על המרת 30% מהחוב לזמן ארוך למניות. זאת, במקביל להשקעה נוספת בהיקף של 100 מיליון דולר מצד בעלת השליטה בטאואר, החברה לישראל, שבשליטת הפלג המשפחתי של סמי עופר (55%). הסדר החובות וההשקעה הנוספת, נועדו לאפשר את הרחבת כושר הייצור במפעל השבבים החדש (FAB2).



טאואר דיווחה היום על השלמת ההסכם, אשר בעקבותיו פחתו חובותיה הבנקאיים הארוכים לכ-369 מיליון דולר. במקביל, הופחת שיעור הריבית שתשלם החברה על יתרת החובות הארוכים ב-1.4% לשיעור שנתי של 1.1% + ליבור. תחילת מועד החזר תשלומי הקרן נדחתה מיולי 2007 לספטמבר 2009.



במסגרת ההסכם, הומרו 158 מיליון דולר מהחובות לשטרי הון הניתנים להמרה לכ-52 מיליון מניות. המרתם תקנה לפועלים וללאומי אחזקה משותפת של כ-26% ממניות טאואר. החברה לישראל תקבל בתמורה להשקעה הנוספת שטרי הון הניתנים להמרה לכ-66 מיליון מניות של טאואר, אשר יגדילו את שיעור אחזקותיה לכ-40%. שטרי ההון יומרו למניות ללא תשלום נוסף, לאחר קבלת האישורים כל הרגולטוריים הדרושים.



את המחצית הראשונה של 2006 סיימה טאואר עם צמיחה של 60% ל-80.4 מיליון דולר, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הפסדי החברה הצטמצמו באותה התקופה ב-13.5%, אולם נותרו גבוהים, ברמה של 88.7 מיליון דולר (1.18 דולר למניה). את הרבעון השלישי של השנה מצפה טאואר לסיים עם הכנסות של 49-53 מיליון דולר.



על רקע חתימת החוזים האחרונים, טיפסה מניית טאואר ב-12% מתחילת ספטמבר למחיר של 1.47 דולר, המשקף לחברה שווי של כ-284 מיליון דולר בדילול מלא (לאחר הכללת מספר המניות שיתווספו לחברה לאחר המרת שטרי ההון למניות).