קבוצת אנגל גייסה בתוך שנה 700 מיליון שקל - 150 מיליון שקל מהם גויסו בשבוע האחרון לאנגל אירופה

חברת אנגל אירופה השלימה ביום חמישי החולף הנפקה פרטית של איגרות חוב למשקיעים מוסדיים בהיקף של כ-150 מיליון שקל. את ההנפקה הובילו החתמים אפסילון חיתום, מנורה חיתום, אנליסט חיתום ודיסקונט חיתום ונרשמו בה ביקושי יתר של פי 2 בערך מצד המשקיעים המוסדיים.



הנפקת אנגל אירופה עוררה רעש בעולם החיתום בשבוע שעבר, לאחר שקונסורציום החתמים התחייב לכל היקף ההנפקה שהיתה הנפקה פרטית - התחייבות (קומיטמנטס בשפת החתמים) חריגה להנפקות מסוג זה, שהעלתה חשש כי הסחורה תגיע בסופו של דבר לגופים המוסדיים של אותם גופים - כלומר לעמיתים.



שבוע לאחר מכן, ביום חמישי, השלים הקונסורציום את ההנפקה בהשתתפות קשת רחבה של גופים מוסדיים ובהם נוסטרו של בנקים ושל חברות ביטוח, כשחברות הביטוח הגדולות הן על פי ההערכות הרוכשות הגדולות בהנפקה.



מאיר דלאל, מנכ"ל אנליסט חיתום שהיתה שותפה בקונסורציום, אמר היום: "הביקושים בהנפקה הסתכמו בכ-300 מיליון שקל, והגופים המוסדיים של אפסילון, מנורה, אנליסט ודיסקונט חיתום הזמינו יחידות בהנפקה המהוות כ-10% מסך כל הביקושים, כלומר כ-30 מיליון שקל. גם בקיזוז כל הביקושים של גופים אלו, ההנפקה היתה נסגרת בריבית זהה לזו שנקבעה במכרז - 6.35%, בהשוואה ל-6.5% - שהיתה הריבית המקסימלית במכרז".



אנגל אירופה הנפיקה למשקיעים בהנפקה הנוכחית איגרות חוב צמודות למדד המחירים לצרכן, שדורגו על ידי מעלות בדירוג של A- (איי מינוס). האיגרות נושאות ריבית בשיעור של 6.35%, שתשולם בתשלומים חצי שנתיים בין השנים 2007 עד 2016. קרן איגרות החוב תיפרע ב-8 תשלומים שווים בין השנים 2009 עד 2016. במסגרת ההנפקה, העניקה אנגל למשקיעים גם כתבי אופציה לתקופה של 6 חודשים לרכישת איגרות חוב בסכום כולל של 50 מיליון שקל נוספים, לפי מחיר של 1 שקל לאג"ח.



בסך הכל, כאמור, השלימה קבוצת אנגל גיוסי הון בהיקף כולל של כ-700 מיליון שקל במהלך השנה האחרונה. הנפקת האג"חים הנוכחית מתווספת לגיוס של 150 מיליון שקל שבוצע בחודש מאי על ידי לגנא הולדינגס, חברת האם של אנגל אירופה. כמו כן, בדצמבר 2005 השלימה חברת אנגל מזרח אירופה, המרכזת את הפרוייקטים היזמיים של הקבוצה במזרח אירופה, הנפקת מניות מוצלחת בסכום של כ-243 מיליון שקל בבורסה בלונדון. בנוסף, השלימו החברות הציבוריות אנגל משאבים ואנגל ג'נרל דיבלופרס, הנשלטות גם הן על ידי אנגל אירופה, גיוס של קווי אשראי לטווח ארוך בהיקף כולל של כ-150 מיליון שקל מהמערכת הבנקאית, לשם השקעה בפרויקטים עתידיים.



מתי דב, מנכ"ל אנגל אירופה, אמר היום: "יש בידינו משאבים מספיקים כדי להאיץ את ההשקעות בנכסים מניבים בשווקים הבינלאומיים, בפיתוח רשת הקניונים במזרח אירופה ובפרויקטים היזמיים באזור זה".