נמל חיפה מגיע לאחד העם: ההנהלה החלה בבחינת האפשרות לגיוס של כחצי מיליארד שקל באג"ח

במשך עשרות שנים נחשבו הנמלים באשדוד ובחיפה למוסדות הרחוקים ביותר מהבורסה של תל אביב. שני הנמלים הגדולים, שגובו בידי ההסתדרות בתקופתה הטובה והחזיקו בוועדי העובדים מהחזקים במשק, נראו כמי שהיו מעדיפים שהבורסה תיסגר לעד. ואולם העולם הכלכלי המשתנה, יחד עם הרפורמה בנמלים והכסף הקל שזורם בשוק ההון הישראלי מביאים גם את פועלי נמל חיפה לבורסה.



וכך, בעוד הנמל מתנהל תחת סכסוכים וחשדות, לכאורה, למעשים לא כשרים, ההנהלה כבר החלה בבחינת האפשרות לגיוס של כחצי מיליארד שקל באג"ח. ל-TheMarker נודע עוד כי היא פנתה לכמה גופי חיתום בכוונה לקבל הצעות לניהול הגיוס. בנוסף, פנה הנמל לשתי חברות הדירוג הפועלות בישראל - מידרוג ומעלות - במטרה לקבל דירוג.



נמל חיפה נחשב לגדול מבין הנמלים מבחינת היקף פעילות המטענים העוברת דרכו, המגיעה לכ-60% מכלל המטענים הנכנסים דרך הנמלים בישראל. על פי ההערכות, הוא גם הנמל הרווחי במשק. מועסקים בו כ-1,000 עובדים.



לנמל חיפה יש תוכניות השקעה של 1.5 מיליארד שקל, מתוכם כ-800 מיליון שקלים לרכישת עגורנים. התוכנית אושרה באחרונה בדירקטוריון, אבל גיוס הכספים התמהמה. בנמל חיפה תיכננו תחילה להשיג מימון מהבנקים, אך הבנקים דרשו דו"חות כספיים מבוקרים. אלא שרשות החברות הממשלתיות במשרד האוצר עדיין לא סיימה לעבד את הנתונים, ולכן פירסמה את יתרות הפתיחה (נכסים, הון עצמי ונתונים נוספים), שמהווים בסיס לדו"חות כספיים.



מנכ"ל הנמל עמוס עוזאני אישר את הידיעה. הוא אמר כי להנהלת נמל חיפה נמאס לחכות לרשות, ולכן פנה לשוק ההון במטרה לגייס כסף. היקף הגיוס מתוכנן להסתכם בכחצי מיליארד שקל, אבל עוזאני אומר ש"לא בטוח שהכל יהיה במכה אחת". מה שכן בטוח הוא שבשוק החיתום נערכים ל"מלחמה"; עוזני כבר הספיק לבקר בכמה חברות חיתום "גדולות" ולקבל הצעות לגיוס. "מצבנו הפיננסי מצוין, וכך גם ההערכה. מחזור ההכנסות השנתי שלנו הוא 950 מיליון שקל, ותוכנית החומש מניחה צמיחה של כ-5% בשנה - תחזית מאוד מאוד שמרנית. גופים בשוק ההון העריכו כי נקבל מינימום AA+ ומקסימום AAA".