חברת RR לוויינים (RRSat), אשר בשליטת (47%), תנפיק מניותיה בבורסת נאסד"ק בניו יורק עד סוף 2006. החברה הגישה אתמול בקשה לרישום מניותיה בארה"ב לפיה מתוכננת הנפקה בנאסד"ק בהיקף של כ-40-55 מיליון דולר ולפי שווי של 144-170 מיליון דולר. לאחר ההנפקה יהיו לחברה 16.67 מיליון מניות, כך ש"אחרי הכסף" מדובר על שווי שוק של 183-217 מיליון דולר. החברה תנסה למכור את מניותיה לציבור לפי מחיר של 11-13 דולר למניה.
דוד ריבל (60), מייסד ומנכ"ל החברה ב-15 השנים האחרונות, ימכור בהנפקה 175 אלף מניות, כך שמדובר באקזיט נאה בגובה של 1.9-2.3 מיליון דולר. ריבל מחזיק כיום כ-20.9% מהחברה ולאחר ההנפקה (ומימוש הגרין שו על ידי החתמים) הוא יחזיק כ-14.8%. ליאור ריבל (33), בנו, מחזיק בתפקיד סמנכ"ל השיווק של החברה.
במסגרת ההנפקה תמכור החברה עד 4.2 מיליון מניות, שכוללות הקצאה לחתמים (גרין שו) וגם הצעת מכר של אחד מבעלי המניות העיקריים בבחברה.
את ההנפקה מוביל בית ההשקעות CIBC, יחד עם תומאס וייזל, וויליאם בלייר, אנטרברג ומקסים גרופ.
חברת הלוויינים, הנמצאת גם בבעלות קרדן אן.וי ומנכ"ל רפק אלקטרוניקה, דוד ריבל, הציגה באפריל האחרון את פעילותה בפני משקיעים ועיתונאים ורמזה אז על הנפקה אפשרית של החברה. ההערכות היו כי החברה תונפק דווקא בלונדון ולא בניו יורק.
RR מספקת שירותי לוויין המאפשרים לתחנות הטלוויזיה העולמיות להפיץ את שידוריהם דרך החברה ולא באמצעות תחנת טלוויזיה נפרדת בכל ארץ. החברה הציגה צמיחה מואצת בחמש השנים האחרונות - ממחזור הכנסות של כ-4 מיליון דולר לפני כחמש שנים ל-30 מיליון דולר ב-2005, עם רווח נקי של 5.1 מיליון דולר בשנה שעברה.
את שנת 2005, סיימה החברה ברווח נקי של 5.1 מיליון דולר על הכנסות של 30.2 מיליון דולר. 2004 היתה שנה טובה עוד יותר, אך היא זכתה בה להטבה חד פעמית מאחד הלקוחות כאשר הההכנסות הסתכמו ב-23.7 מיליון דולר והרווח ב-4.7 מיליון דולר.
RR לוויינים תנפיק בנאסד"ק עד סוף השנה לפי שווי של 183-217 מיליון דולר
שירלי יום-טוב
11.10.2006 / 10:59