חברת השירותים המדעים SAIC גייסה 1.1 מיליארד דולר בהנפקה ראשונית בניו יורק

ספקית שירותי הטכנולוגיה וההנדסה לצבא ארה"ב ולממשלה, סיינס אפליקשנס איטרנשיונל (SAIC), גייסה 1.1 מיליארד דולר באחת ההנפקות הראשוניות הגדולות של השנה.



75 מיליון מניות ציבוריות הוצעו למכירה ב-15 דולר למניה. זאת לעומת הערכות קודמות של שווי המניה של 15-13 דולר. המניות שהוצעו למכירה מהוות נתח של 19% ממניות החברה.



סייק מתכננת להשתמש ברווחי ההנפקה כדי לשלם דיווידנדים מיוחדים לבעלי המניות הותיקים שלה. הרווחים יופנו בנוסף, למטרות החברה הכלליות, ביניהן הון חוזר, השקעות הון בחברה והתרחבות על ידי רכישות והשקעות מחוץ לחברה.



חתמי ההנפקה היו בתי ההשקעות מורגן סטנלי ובר סטרנס, שלהם אפשרות לרכוש 11.25 מיליון מניות נוספות לכיסוי הקצאות יתר.