אחרי שהענק הסיני שווק למשקיעים הפרטיים בדמות קרנות נאמנות ותעודות סל, נפתח פתח השקעה חדש בענק מהמזרח הרחוק עבור המשקיעים המוסדיים בישראל. החל מהשבוע, כלל פיננסים חיתום משווקת למשקיעים המוסדיים את ההנפקה הראשונית של הבנק הסיני ICBC.
כיאה לבנק הגדול בסין, מדובר על ההנפקה הראשונית הגדולה בהסטוריה. המספרים של הבנק וההנפקה הם מספרים "סיניים" לפי מיטב המסורת. ICBC, שהוקם ב-1984 ונמצא בבעלות ממשלת סין, מנהל פקדונות ב-980 מיליון דולר, ומחזיק ב-28 אלף סניפים ונכסים של 800 מיליארד דולר נכון לסוף 2005.
לא מפתיע, על כן, שההנפקה תתבצע לפי שווי של יותר מ-100 מיליארד דולר, האמור לשקף מכפיל 2.2 על ההון. ממשלת סין שואפת להנפיק קצת פחות מ-20% משווי הבנק. לדברי טל רובינשטיין, סמנכ"לית כלל פיננסים חיתום, מאז נפתחה רשימת ההזמנות ביום שלישי האחרון התקבלו ביקושים של פי 10.
בכלל פיננסים חיתום רוצים לשווק למשקיעים מניות בכ-100 מיליון דולר. לדברי רובינשטיין, החברה זכתה להתעניינות רבה עד כה, מצד קרנות נאמנות, בתי השקעות גדולים, בנקים וחברות ביטוח. "זו הנפקה מעניינת, שגולדמן זאקס הוא משקיע אסטרטגי בה. עד היום היו 5-4 הנפקות של בנקים סיניים, שהסתיימו בהצליחה והניבו תשואות יפות", אמרה אתמול רובינשטיין.
התמחור של ההנפקה יתחיל ב-18 לאוקטובר, והנייר עצמו יתחיל להיסחר ב-27 לאוקטובר. "אנחנו מדברים פה על בנקים שעושים נכון להיום רק פקדונות ביואן ונותנים הלוואות, ולא מכירים שם עדיין נגזרים ושאר מכשירים פיננסיים מהמערב. לכן פוטנציאל הצמיחה הוא רחב", אמרה אתמול רובינשטיין.
מי רוצה הנפקה ראשונית בשווי 100 מיליארד דולר? כלל פיננסים משווקת את ההנפקה הראשונית של הבנק הסיני ICBC
חגי עמית
15.10.2006 / 18:53