קרלייל גרופ ופרובידנס אקוויטי פרטנרס, שתי חברות השקעה פרטית, צפויות להודיע היום על רכישת חברת התוכנה אופן סולושנס (Open Solutions) ב-930 מיליון דולר. שתי החברות ישלמו 38 דולר למניה עבור החברה ? פרמיה של 25% על מחיר הסגירה של המניה ביום שישי ? 30.28 דולר. כמו כן יקחו על עצמן שתי החברות חובות בסך 342 מיליון דולר. כך מדווח העיתון "וול סטריט ג'ורנל".
אופן סולושנס מספקת טכנולוגיה לגופים כמו בנקים ותאגידים. בין היתר מספקת החברה טכנולוגיה המאפשרת קישור בין מספר תוכנות ויישומים עם מערכות העסקות הבסיסיות של הבנק. מדובר בחברה בת 14 שנים, לה 1,700 עובדים ו-4,800 לקוחות.
עד כה, התרחקו לרוב חברות ההשקעה הפרטית מתחום הטכנולוגיה, שנחשב לפחות יציב, ותלוי מדי בתנאי שוק שיכולים לסכן את תזרים המזומנים של החברות. תזרים מזומנים יציב הוא תנאי הכרחי לרכישה ממונפת (LBO), שכן הרוכשים זקוקים לבטחונות לתשלום החובות שהם לוקחים על עצמם לרכישת החברה. עם זאת, אופן סולושנס רחוקה מלהיות דוט.קום הטומנת בחובה סיכון רב. לחברה מוצרים נמכרים, ושיעור מועט של עזיבת לקוחות, בשל מרכזיותם של מוצריה במערכות הלקוחות.
מכירות חוזרות מהוות כ-75% מהכנסותיה של אופן סולושנס. מכירות החברה עלו ל-193.7 מיליון דולר ב-2005, עלייה של 80% לעומת רווחי 2004. הרווח השנתי של החברה, לעומת זאת, היה נמוך יותר ב-2005, ורשם ירידה של 26% לעומת 2004, ל-18.5 מיליון דולר.
קרלייל גרופ ופרובידנס אקוויטי פרטנרס צפויות לרכוש את חברת התוכנה אופן סולושנס בכ-1.2 מיליארד דולר
TheMarker
16.10.2006 / 15:46