למרות סירובם של המשקיעים המוסדיים להשתתף באופן רשמי בגיוס ההון של חברת הנדל"ן ישרס , שבשליטת שלמה איינזברג, הרי שהחלטתו של האחרון ללכת לגיוס בלי חיתום היתה נבונה. ישרס הצליחה לגייס 25.6 מיליון שקל בהנפקת אג"ח להמרה. למעשה, הביקושים בהנפקה היו גבוהים והסתכמו בכ-28.5 מיליון שקל, מה שאומר ששיעור ההקצאה לכל משתתף בגיוס עומד על כ-90%.
הריבית על האג"ח נקבעה על 7.4% במסלול שקלי, כאשר פרמיית ההמרה עומדת על כ-60% לתקופה של 4 שנים. בית ההשקעות לאומי ושות' ואי.בי.איי חיתום שימשו כיועצים מיוחדים בהנפקה.
ישרס נסחרת בבורסה בתל אביב לפי שווי של כ-87 מיליון דולר, לאחר שמניית החברה עלתה מתחילת השנה בכ-7%. החברה, העוסקת בתחום הנכסים המניבים ובבנייה, סיימה את הרבעון הראשון עם הכנסות בסך של 47.5 מיליון שקל ורווח של כ-5.4 מיליון שקל.
הצלחה לשלמה אייזנברג למרות הכל: ביקוש יתר לאג"ח של ישרס - גייסה 25.6 מיליון שקל
שלומי גולובינסקי
7.8.2001 / 18:30