ICBC גייס 19.1 מיליארד דולר בהנפקה הראשונית הגדולה בעולם

ICBC, הבנק הגדול בסין, גייס 19.1 מיליארד דולר בהנפקת המניות הראשונית הגדולה בעולם. שווי ההנפקה כפול משוויו של בנק סיטיגרופ, הבנק הגדול בארה"ב. בנק ICBC מכר בהנפקה 14.8% ממניותיו, וההנפקה מעריכה את שווי הבנק בכ-129 מיליארד דולר.



בנק ICBC מכר 48.39 מיליארד מניות במחיר של 39.4 סנט למניה. 13 מיליארד מהמניות נמכרו בשנגחאי ו-35.39 מיליארד מניות נמכרו בהונג קונג. ההנפקה היתה בשתי בורסות בו זמנית: בבורסת הונג קונג וובורסת שנגחאי. אנליסטים מעריכים כי ICBC עשוי למכור מניות נוספות בשווי 2.9 מיליארד דולר עם תחילת המסחר במניה, ב-27 באוקטובר. מ-ICBC נמסר כי הבנק ישתמש בכסף שגויס במטרה לחזק את הון הבנק למטרות התרחבות.



ICBC רשם רווח נקי של 33.7 מיליארד יואן (4.2 מיליארד דולר) בשנת 2005 - עלייה של 12% לעומת 2004. לפי הערכות ראשוניות של הבנק, רווחיו בסוף שנת 2006 צפויים להסתכם ב-6 מיליארד דולר. סך נכסיו בסוף השנה הגיע ל-6.454 טריליון יואן. לבנק 18,764 סניפים. ICBC, שהוקם ב-1984 ונמצא בבעלות ממשלת סין, מנהל פקדונות ב-980 מיליון דולר ונכסים של 800 מיליארד דולר נכון לסוף 2005. לבנק 360 אלף עובדים ו-150 מיליון לקוחות.



ההנפקה הגדולה ביותר עד כה היתה של חברת הסלולר היפאנית NTT דוקומו, בסך 18.4 מיליארד דולר, באוקטובר 1998. לאחריה ברשימת ההנפקות בגדולות בעולם מגיעה ההנפקה הראשונית של חברת האנרגיה האיטלקית אנל. בשנת 1999 גייסה אנל 17 מיליארד דולר בהנפקת מניות ראשונית.