פחות משנה אחרי קריסת העסקה עם אקסל שפרינגר: חיים סבן שוב מעמיד למכירה את פרוזיבן סאט1

פחות משנה לאחר התמוטטות עסקת ההשתלטות של אקסל שפרינגר על חברת הטלוויזיה הגרמנית פרוזיבן סאט1 (סימול PSM.DE) שבבעלות חיים סבן, איל המדיה הישראלי לשעבר עשוי לשוב ולהעמיד את החברה למכירה. כך לדברי מקורות המקורבים, דיווח המגזין "הוליווד רפורטר".



חיים סבן ושותפיו בבעלות על פרוזיבן שכרו את שירותי ג'יי.פי מורגן ומורגן סטנלי לקראת ביצוע מכרז למכירת נתח השליטה החברה, אולי כבר בחודש הבא.



בחודש אוגוסט דיווח המגזין הגרמני "פוקוס" כי סבן נמצא במגעים עם משקיעים למכירת החברה בכ-2.7 מיליארד יורו (3.4 מיליארד דולר). לפי המגזין, אחת הקבוצות שהביעו עניין ברכישה היא בלקסטון גרופ.



בשנה שעברה הגיעו סבן ושותפיו להסכם למכירת פרוזיבן למו"ל הגרמני אקסל שפרינגר ב-2.5 מיליארד יורו (3.17 מיליארד דולר), אך העסקה לא יצאה אל הפועל לאחר שנפסלה על ידי שני גופים רגולטוריים בגרמניה. במאי היו דיווחים כי סבן נמצא במגעים למכירת החברה לגופים פרטיים, אך תג המחיר שהצמיד סבן לפרוזיבן גבוה מדי לטעם המשקיעים.



העיתון הגרמני "סוד-דויטשה צייטונג" דיווח במאי, כי סבן נפגש עם נציגי חברת הטלוויזיה הצרפתית TF1, שהביעה עניין בפרוזיבן. עוד דיווח העיתון הגרמני, כי סבן קיים מגעים עם חברות ההשתלטות KKR ופרמירה, וכן עם נציגים מגולדמן סאקס ומאיפקס. העיתון גם אמר, כי סבן דורש סכום גדול יותר עבור פרוזיבן לעומת ההצעה שקיבל משפרינגר - כ-30% יותר במונחים של יורו למניה. הצעת שפרינגר היתה לרכישת פרוזיבן ב-23.37 יורו למניה.



לאחר התמוטטות עסקת ההשתלטות של אקסל שפרינגר, סבן אמר כי הוא ושותפיו החליטו שלא למכור את פרוזיבן סאט1. ביוני אף גייסה קבוצת המשקיעים שסבן עומד בראשה, ג'רמן מדיה פרטנרס, 1.25 מיליארד יורו בהלוואת סינדיקציה מקבוצת בנקים, שמגובה על ידי החזקותיה של הקבוצה בפרוזיבן סאט1. מקור המקורב לקבוצה אמר כי המהלך הקטין את הצורך למצוא קונה לפרוזיבן.



סבן רכש את פרויזבן יחד עם קבוצת קרנות השקעה פרטיות ב-2003 מקירש פושטת הרגל. סבן הוביל בפרוזיבן מהלך התייעלות נמרץ, אשר שיפר את מצבה הפיננסי. פרוזיבן מפעילה היום 6 ערוצי טלוויזיה, שהעיקריים שבהם הם ערוץ פרוזיבן וערוץ סאט1. בפברואר אמרה פרוזיבן כי היא צופה עלייה במכירות וברווחים ב-2006, אך הוסיפה כי שוק הפרסום בטלוויזיה בגרמניה צפוי לצמוח רק ב-2% השנה - תחזית שמרנית לטענת אנליסטים.