צדיק בינו ינסה לגייס ביום רביעי הקרוב לפחות 700 מיליון שקל עבור חברת פז, בהנפקה פרטית של אג"ח סטרייט למשקיעים מוסדיים. ההערכות הן כי הם אם יתקבלו ביקושים גבוהים, יהיה בינו מעוניין להגדיל את היקף הגיוס למיליארד שקל - כך נודע ל-TheMarker.
את ההנפקה הפרטית יובילו חברת החיתום של הבנק הבינ"ל, בו שולט בינו; לאומי ושות' חתמים של בנק לאומי, המחזיק בכ-20% מפז; וחברת פועלים אי.בי.אי של בנק הפועלים, המעמיד חלק מהמימון לפז לרכישת בית הזיקוק באשדוד.
שלוש חברות החיתום של הבנקים יצטרכו להוכיח את עצמן בהנפקה הפרטית, אם ירצו לזכות גם בהובלת ההנפקה הציבורית המתוכננת עד סוף 2006.
בחודשיים שנותרו עד סוף השנה, מתכוון בינו לבצע גם הנפקה ציבורית של פז. תמורת הגיוס תשמש אותו לרכישת בז"ן.
רגע לפני ההנפקה לציבור: צדיק בינו ינסה לגייס השבוע 700 מיליון שקל בהנפקה פרטית של אג"ח של פז
שרון שפורר
23.10.2006 / 17:12