שוק גיוסי החוב ידע ב-2006 ביקושי יתר לא מבוטלים, שגרמו לכמה חברות כמו אלקטרה נדל"ן ודלק נדל"ן להגדיל את היקף ההנפקה. אך במקרה של , שהשלימה אתמול הנפקת איגרות חוב, המצב היה הפוך. החברה ביקשה לגייס 250 מיליון שקל, אך השלימה גיוס של 210 מיליון שקל בלבד בעקבות ביקושי חסר.
את ההנפקה הובילו פועלים אי.בי.אי ואיפקס חיתום. איגרות החוב דורגו על ידי חברת דירוג האשראי מעלות בדירוג A ועל ידי חברת מידרוג בדירוג 1A.
דן רכב ותחבורה, זכיינית AVIS בישראל, היא השנייה לגייס על בסיס תשקיף מדף אחרי גזית גלוב שביצעה כבר כמה גיוסים שכאלו בחודשים האחרונים. איגרות החוב שהנפיקה דן-רכב נושאות ריבית של 5.3% לשנה, והן ייפרעו בתשלומים חצי שנתיים החל מ-2009 ועד ל-2016.
דרור שילה מנכ"ל חברת אוויס, אמר כי "כספי הגיוס ישמשו את החברה למחזור חוב קיים וכן לתמיכה בתוכנית העסקית של החברה". מתחילת השנה גייסה דן-רכב כ-450 מיליון שקל באמצעות הנפקת אג"ח סחירות.
דן רכב רצתה לגייס 250 מ' ש' אך נאלצה להסתפק ב-210 מ' ש' עקב ביקושי חסר לאג"ח
שרון שפורר
24.10.2006 / 17:14