חברת פז השלימה אתמול גיוס של פי שלושה מהסכום שתיכננה להשיג במקור בהנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים. החברה ביקשה לגייס 700 מיליון שקל, אך גייסה לבסוף 2.1 מיליארד שקל. איגרות החוב דורגו על ידי חברת הדירוג מעלות בדרוג (- AA).
איגרות החוב צמודות למדד המחירים לצרכן, בעלות מח"מ של 4.8 שנים ונושאות ריבית שנתית בשיעור של 5% ובתוספת של 0.2% לשיעור הריבית השנתית שתשולם עד לרישום למסחר בבורסה של איגרות החוב, אם יירשמו.
החברה שוקלת לרשום את איגרות החוב למסחר בבורסה. את ההנפקה הובילו הבינלאומי חיתום, לאומי ושות' חתמים ופועלים אי.בי.אי - שלושתם גופים הקשורים לצדיק בינו או לחברות בשליטתו.
- הרחבה תובא בהמשך -
ביקוש יתר לפז: צדיק בינו תיכנן גיוס של 700 מיליון שקל וקיבל פי שלושה - 2.1 מיליארד שקל
שרון שפורר
26.10.2006 / 9:38