מניות בנק ICBC עולות ב-14% בבורסת הונג קונג ביום המסחר הראשון שלהן, לאחר שהונפקו בשבוע שעבר בהנפקה הציבורית הגדולה בהיסטוריה. בנק ICBC, הבנק הגדול בסין, גייס 19.1 מיליארד דולר בהנפקתו.
בנק ICBC מכר בהנפקה 14.8% ממניותיו במחיר של 39.4 סנט למניה, לפי שווי שוק של 129 מיליארד דולר - מחצית משוויו של סיטיגרופ. העלייה הנוכחית במחיר המניה מעלה את שווי השוק של הבנק ב-26 מיליארד דולר, לרמה של 155 מיליארד דולר.
ההנפקה התבצעה בשתי בורסות בו זמנית: 13 מיליארד מהמניות נמכרו בשנחאי ו-35.39 מיליארד - בהונג קונג. אנליסטים מעריכים כי ICBC עשוי למכור מניות נוספות בשווי 2.9 מיליארד דולר עם תחילת המסחר במניה ב-27 באוקטובר. מ-ICBC נמסר כי הבנק ישתמש בכסף שגויס לחיזוק הון הבנק למטרות התרחבות.
ICBC רשם רווח נקי של 33.7 מיליארד יואן (4.2 מיליארד דולר) ב-2005 - עלייה של 12% לעומת 2004. לפי הערכות ראשוניות של הבנק, רווחיו בסוף 2006 יסתכמו ב-6 מיליארד דולר. סך נכסיו בסוף השנה הגיע ל-6.454 טריליון יואן. לבנק 18,764 סניפים.
ICBC, שהוקם ב-84' ונמצא בבעלות ממשלת סין, מנהל פקדונות ב-980 מיליון דולר ונכסים של 800 מיליארד דולר נכון לסוף 2005. לבנק 360 אלף עובדים ו-150 מיליון לקוחות.
יום המסחר הראשון מעניק לבנק ההשקעות גולדמן סאקס רווח של 4.9 מיליארד דולר על הנייר מאחר ועל הבנק ועל המשקיעים בקרנות ההשקעה הפרטיות שלו (PE) נאסר למכור את מניותיהם במשך שלוש שנים. זהו הרווח הגדול ביותר על עסקה יחידה עבור גולדמן סאקס מאז נוסד הבנק ב-1869.
גולדמן סאקס אמנם אינו בנק ההשקעות הגדול ביותר בוול סטריט, אולם הוא הרווחי ביותר מאז 2004, ונחשב גם ליעיל במיוחד: עם צוות בנקאים וברוקרים הקטן בחצי ויותר מזה של המתחרים הגדולים, מריל לינץ' ומורגן סטנלי, הוא מפיק רווחים גבוהים יותר. חטיבת המסחר העצמית שלו היתה אחראית לגידול ניכר ברווח בשנה האחרונה.
מניות בנק ICBC עולות ב-14% בבורסת הונג קונג ביום המסחר הראשון
רונן סרברניק
27.10.2006 / 10:30