הנפקת RR לוויינים מתוכננת ליום שלישי בלילה; תנסה לגייס לפי שווי של 217-183 מיליון דולר

חברת RR לוויינים מקבוצת (47%), תנסה להשלים מחר בלילה (הלילה שבין שלישי לרביעי) הנפקה ראשונה של מניות לציבור לפי שווי של 217-183 מיליון דולר "אחרי הכסף" (לאחר השלמת ההנפקה), כך נודע ל-TheMarker. אם תושלם ההנפקה כמתוכנן, תחל מניית RR לוויינים להיסחר ביום רביעי בבורסת נאסד"ק, תחת הסימול RRST.



במסגרת ההנפקה מבקשת החברה למכור 3.625 מיליון מניות במחיר של 13-11 דולר למניה, ולגייס לקופתה סכום (ברוטו) של 47-40 מיליון דולר. במקביל יבקש דוד ריבל (60), מייסד ומנכ"ל החברה ב-15 השנים האחרונות, למכור 175 אלף מניות המוחזקות על ידו תמורת 2.3-1.9 מיליון דולר.



בנוסף, העניקה החברה לחתמים, אופציה לרכוש ממנה בתוך 30 יום, עד 570 אלף מניות נוספות במחיר ההנפקה, במטרה לעמוד בעודפי ביקוש אפשריים. ריבל מחזיק כיום כ-20.9% מהחברה ולאחר ההנפקה (ומימוש האופציה על ידי החתמים) יצטמצמו אחזקותיו לכ-14.8%. ליאור ריבל (33), בנו, מחזיק בתפקיד סמנכ"ל השיווק של החברה ויו"ר החברה הוא גלעד רמות, לשעבר מפקד כוחות הנ"מ בחיל האוויר.



RR לוויינים מספקת שירותי לוויין המאפשרים לתחנות הטלוויזיה העולמיות להפיץ את שידוריהם דרך החברה ולא באמצעות תחנת טלוויזיה נפרדת בכל ארץ. לוול סטריט היא מגיעה עם תוצאות כספיות טובות, שהשיגה במחצית הראשונה של 2006. החברה רשמה בתקופה זו צמיחה של 38% בהכנסות ל-19.7 מיליון דולר, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. במקביל, קפץ הרווח הנקי מינואר עד סוף יוני פי 2.2 ל-3.6 מיליון דולר.



את הנפקת RR לוויינים מוביל בית ההשקעות CIBC, יחד עם תומאס וייזל, המיוצג בארץ על ידי מגנוליה קפיטל. כחתמי משנה משמשים בתי ההשקעות וויליאם בלייר, אנטרברג ומקסים גרופ. בעקבות ההנפקה, צפויה רפק אלקטרוניקה הנסחרת בבורסת ת"א, לרשום רווח הון של 15.5-11 מיליון דולר (66-48 מיליון שקל) ברבעון הרביעי, ולרדת לאחזקה של 35.3% ב-RR לוויינים. לקרדן ישראל אחזקה של 32.5% מהחברה המונפקת. היא צפויה לרשום רווח הון של 10-7 מיליון דולר, ולרדת לאחזקה של 24.5%.