בנק מתכוון להנפיק שטרי הון (איגרות חוב) בהיקף של עד 500 מיליון שקל במהלך חודש נובמבר בהנפקה פרטית לגופים מוסדיים. בכוונת החברה לפרסם תשקיף מדף בהיקף של עד 5 מיליארד שקל שעל פיו יונפקו איגרות החוב. האג"ח מדורג בדירוג של AA פלוס של מעלות. איגרות החוב יירשמו למסחר במהלך הרבעון השני של 2007. מטרת הגיוס היא להרחיב ולשפר את הבסיס ההוני של הבנק ולגוון את מקורותיו הכספיים.
תשקיף מדף הינו תשקיף "פתוח", המאפשר לבנק להציע אג"ח מסוגים שונים (צמודי מדד; צמודי מט"ח או לא צמודים) לתקופות שונות (בין שנתיים ל-20 שנה) ובשיעורי ריבית כפי שייקבעו במועד ההנפקה מבלי לצאת בתשקיף ספציפי לפני כל הנפקה. תוקף תשקיף המדף הינו לשנתיים מיום הוצאתו.
מזרחי-טפחות יהיה הבנק הראשון שינפיק אג"ח על פי תשקיף מדף - אפשרות שאושרה על ידי הרשות לני"ע רק לפני מספר חודשים.
בנק מזרחי-טפחות ינפיק שטרי הון בהיקף של עד 500 מיליון שקל במהלך חודש נובמבר
נתן שבע
31.10.2006 / 9:49