המסחר בוול סטריט נחתם היום (ה') בירידות שערים, בעוד מדד ה-S&P500 סיכם היום את חודש ינואר הטוב ביותר שלו מאז 1989. בינתיים, המשקיעים הגיבו לנתוני המאקרו שפורסמו בארה"ב (תביעות האבטלה, ייצור ועוד) וכן להצהרת הריבית שפרסם אמש ה'פד'.
כאמור, מדד ה-S&P 500 מסכם את חודש ינואר הטוב ביותר מאז 1989, עם עליות של 5.1%. מדד הדאו רשם עלייה חודשית של 5.8% ואילו מדד הנאסד"ק עלה ב-4.1% בינואר.
טרנד ינואר" יוביל לעליות?
האם אנו בדרך לשנה של עליות שערים בשווקים? לפי הסטטיסטיקות, "טרנד ינואר" הוא אינדיקציה מהותית לכיוון השווקים בהמשך השנה: ב-61 מתוך 84 השנים האחרונות, עליות בחודש הראשון של השנה הובילו למגמה חיובית בשנה כולה - כ-73% מהמקרים. נכון לפתיחת יום המסחר, מציגים ה-S&P500, הדאו ג'ונס והנאסד"ק עליות של כ-5.3%, 6.2% ו-4% (בהתאמה) מתחילת השנה.
"אני אוהב את השוק הזה, ככל שהוא עולה יותר כך סביר להניח שההתרסקות תהיה גדולה יותר", טוען הכלכלן הפסימי מארק פאבר. "אתם בסכנה גדולה אם אין לכם חשיפה לזהב", הוא מוסיף.
המשקיעים בארה"ב המשיכו להגיב היום לנתוני המאקרו שפורסמו אמש והיום, ובראשם נתוני הצמיחה המאכזבים לרבעון הרביעי של 2012 - שהתכווצה (לראשונה מאז 2009) בכ-0.1%, בהשוואה לצמיחה של 3.1% ברבעון השלישי של 2012; סקר ה-ADP לחודש ינואר, אשר בודק את מספר המשרות החדשות שנוצרו בסקטור הפרטי, הראה כי נוצרו החודש 192 אלף משרות חדשות, לעומת צפי ליצירת 175 אלף משרות.
לאחר פרסום נתוני התמ"ג, הזים אתמול הפדרל ריזרב שמועות שרצו בשוק לגבי האפשרות כי יפסיק את פעולות ההרחבה הכמותית שלו כבר ב-2013. מפרוטוקולי הריבית של ועידת השוק הפתוח של ה'פד', הבנק ימשיך לרכוש אג"ח ממשלתיות ואג"ח מגובות משכנתאות בהיקף של 85 מיליארד דולר מדי חודש וישמור על מדיניות הריבית אספית, עד אשר שיעור האבטלה יירד מתחת ל-6.5% או לחלופין האינפלציה תחצה את רף ה-2.5% (שנתי). (לסיפור המלא)
באירופה נרשמו ירידות שערים בבורסות חרף הדיווח כי האבטלה בגרמניה ירדה היום באופן מפתיע. נתון האבטלה לחודש ינואר ירד לראשונה מזה 10 חודשים, לשיעור של 6.8% - כאשר מספר המובטלים ירד בחודש זה בכ-16 אלף מובטלים (מתואם עונתית) ל-2.92 מיליון. מנגד, נתון המכירות הקמעונאיות בגרמניה ירד בכ-1.7% בנובמבר.
זינוק בהכנסה האישית
בתחום המאקרו בארה"ב התפרסמו היום ב-15:30 (שעוננו) מספר נתונים משמעותיים. נתוני התביעות הראשוניות לדמי אבטלה (שבועי), הסתכמו ב-368 אלף לעומת צפי לכ-362 אלף תביעות, ולעומת 330 אלף תביעות בשבוע החולף.
כמו כן, פורסמו נתון ההוצאה הפרטית לחודש דצמבר שרשם עלייה של 0.2% לעומת צפי לעלייה של 0.4%, בדומה לחודש החולף ונתון ההכנסה הפרטית לחודש זה שקפץ ב-2.6% לעומת צפי לעלייה של 0.7%, ולעומת 0.6% בנובמבר. מדובר בעלייה החדה ביותר מאז חודש דצמבר 2004, בעיקר על רקע חלוקת דיבידנדים על ידי חברות.
ב-16:45 פורסם מדד הייצור במחוז שיקגו, שהפתיע וזינק ל-55.6 נקודות לעומת צפי לירידה ל-51.1 נקודות, ולעומת אומדן של 51.6 נקודות בדצמבר 2012.
נתוני התביעות השבועיות לדמי אבטלה אשר יתפרסמו היום, הינם רק "מתאבן" לקראת דוח התעסוקה לחודש ינואר שיתפרסם מחר - אשר צפוי להצביע על יצירה של כ-165 אלף משרות חדשות בחודש זה, בעוד שיעור האבטלה בארה"ב צפוי להישאר על כנו (7.8%).
פייסבוק היכתה התחזיות; אפל תזנק?
פייסבוק (30.98-0.83% ) דיווחה אמש על תוצאותיה לרבעון הרביעי של השנה: אמנם רווחי החברה צנחו בכ-69%, אך היא הצליחה לעקוף את תחזיות האנליסטים הן בשורת הרווח והן בהכנסות. הרשת החברתית דיווחה על רווח של 64 מיליון דולר או 17 סנט למניה, (3 סנט למניה במונחי GAAP) בהשוואה לרווח של 205 מיליון דולר או 14 סנט למניה ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות טיפסו ל-1.58 מיליארד דולר, לעומת 1.13 מיליארד דולר ברבעון המקביל ב-2011. צפי האנליסטים עמד על רווח למניה של 15 סנט והכנסות של 1.5 מיליארד דולר.
אפל (455.49 -0.29%) עמדה במוקד לאחר שאיבדה כ-35% מהשיא שרשמה בספטמבר 2012. אסוואס דמודארן, פרופסור למימון באוניברסיטת ניו-יורק ואחד המומחים הגדולים להערכות שווי, סבור כי יש סיכוי של 90% שהמניה נסחרת כעת בהערכת חסר. דמודארן מכר את אחזוקותיו באפל לפני מספר חודשים במחיר של 600 דולר, כאשר הוא גורף רווח של יותר מ-8,400%. (רכש מניות אפל במחיר של כ-7 דולרים למניה)
אמדוקס 35.69 -0.56%) דיווחה אתמול על דוחותיה הכספיים לרבעון הראשון של השנה, מהם עולה כי עקפה את תחזיות האנליסטים ודיווחה על הכנסות שיא של 826 מיליון דולר ורווח של 119.4 מיליון דולר או 73 סנט למניה. תחזיות האנליסטים היו 70 סנט למניה ותחזיות החברה עמדו על רווח למניה של 74-68 סנט למניה.
טאואר (8.38 +0.96%) הישראלית חתמה על חוזה חדש עם חברת אמריקן סמיקונדקטור מארה"ב. טאואר הודיעה כי תספק שבבים על משטחים גמישים המבוססים על טכנולוגיית FleX חדישה לאמריקן סמיקונדקטור. החברה לא מסרה מהו היקף החוזה וקשה להעריכו כיוון שמדובר במוצר חדש.
RIM (12.92 -6.78%), יצרנית הבלקברי, קיימה מסיבת עיתונאים להשקת מערכת ההפעלה החדשה שלה - בלקברי 10. רים הודיעה במפתיע גם שהיא משנה את שמה לבלקברי, כשם מותג הסמארטפונים שלה.