מנפילות של 3% לעליות: לאחר יום של ירידות חדות הנאסד"ק התאושש וננעל בעליות

המסחר בבורסות וול סטריט ננעל במגמה מעורבת. לאחר יום של ירידות חדות הנאסד"ק ( 7,188.26 +0.42% ) התאושש וננעל בעליות של כ-0.5%. זאת לאחר דיווח כי הפדרל ריזרב יהדק את מדיניותו המוניטרית ויאט את קצב העלאות הריבית.

הדאו ג'ונס ( 24,954 -0.37% ) וה-S&P 500 ( 2,690.84 -0.34% ) ננעלו בירידות קלות.

מדד הפחד שזינק מוקדם יותר ב-18% ירד משמעותית, וננעל בעליה של 1.9%.

שוב מעמיקות הירידות בוול סטריט: לאחר התמתנות שנרשמה לפני כשעה, חוזר הנאסד"ק ( 7,188.26 +0.42% ) לרשום ירידות של למעלה מ-1%. הדאו ג'ונס ( 24,954 -0.37% ) יורד ב-2%, ה-S&P 500 ( 2,690.84 -0.34% ) יורד ב-1.8%.

מדד הפחד קופץ ב-18%.

הירידות שנרשמו מוקדם יותר התמתנו, אך המדדים בוול סטריט עדיין נסחרים עמוק בטריטוריה האדומה. מדד הדאו ג'ונס ( 24,606 -1.76% ) מאבד 1.9% אחרי נפילה של יותר מ-3% לפני כשעה; מדד הנאסד"ק ( 6,688.25 -1.69% ) יורד כעת 0.5% בלבד, וזאת לאחר נפילה של יותר מ-2.5% מוקדם יותר; מדד S&P 500 ( 2,659.35 -1.51% ) יורד 1.5%: מדד הפחד (VIX ( 23.85 +15.00% ) ) שזינק מוקדם יותר בכ-25%, נסחר כעת בעלייה של 16%.

התשואה על האג"ח הממשלתי האמריקאי ל-10 שנים נסחרת סביב 2.870%, אלו הקצרות ל-2 שנים נסחרות בתשואה של 2.750%. הדולר אינדקס (DXY) נחלש ב-0.28% מול סל המטבעות.

מניית אפל ( 173.9291 -1.56% ) יורדת 1.7%, בנק אוף אמריקה ( 25.8936 -3.53% ) צונחת 3.5%, ג'י.פי מורגן צ'ייס ( 103.71 -3.28% ) נופלת 3.2%.

מחיר הנפט ( 51.18 -3.23% ) צונח ביותר מ-3% על רקע הדיווחים שלפיהם אופ"ק הגיעה להסכמה על קיצוץ קצב הפקת הנפט (על מנת לנסות למנוע את ירידת מחיר חבית), אך לא נמסרו הכמויות עליהן סיכמו החברות בארגון. שר האנרגיה הסעודי גילה ספקות כי יושגו הסכמות על הכמויות שיש לקצץ עד מחר, וזאת למרות הדיווחים מוקדם יותר שלפיהם המפיקות ממתינות לתגובת החברות שמחוץ לארגון.

המדדים המובילים בוול סטריט נסחרים תחת לחץ, כאשר הדאו ג'ונס יורד כעת 2.3% - לאחר נפילה של 3.1% מוקדם יותר. מדד הנאסד"ק יורד 1.4% "בלבד", וזאת לאחר נפילה של יותר מ-2.5% מוקדם יותר, ובהמשך לצניחה חופשית של 3.8% ביום המסחר האחרון בניו יורק.

המדדים המובילים בוול סטריט נסחרים תחת לחץ בהמשך לירידות שנרשמו שלשום (אתמול לא התקיים מסחר). מדד דאו ג'ונס מאבד 3.1%, הנאסד"ק נופל 2.4% ומדד S&P 500 יורד 2.8%. מדד הפחד (VIX) מזנק ב-24%.

כל 30 מניות מדד דאו ג'ונס צבועות באדום. מניית אפל ( 173.0164 -2.08% ) נופלת 3.2%, מניית בנק אוף אמריקה ( 25.72 -4.17% ) צונחת 4.4%, מניית גולדמן זאקס ( 181.2182 -1.68% ) מאבדת 2.1%, מניית ג'י.פי מורגן ( 103.32 -3.65% ) נופלת 3.8%. מניית בואינג
( 322.45 -5.85% ) נופלת 7%, דופונט ב-4.6%, אינטל ( 47.83 +0.17% ) יורדת 1.2%.

באירופה המדדים ננעלו בירידות חדות, כאשר הדאקס נפל 3.44% וננעל מתחת לרמה של 11,000 נקודות, מדד הקאק איבד 3.3% ומדד הפוטסי צנח ב-3.2%.

המדדים המובילים בוול סטריט נסחרים תחת לחץ כבד כאשר העצבנות מורגשת היטב עם זינוק של 20% במדד הפחד (VIX). הנאסד"ק יורד 1.9%, ובאירופה מדד הדאקס נופל 3.2%.

מדד השירותים (ISM) האמריקאי הצביע בחודש נובמבר האחרון על התרחבות הפעילות הכלכלית, כך לפי נתונים שפורסמו כעת. מדד ISM לסקטור הלא יצרני עלה ל-60.7 נקודות בחודש האחרון, בעוד שתחזיות הכלכלנים צפו קריאה של 59.7 נקודות בלבד. באוקטובר עמד המדד על 60.3 נקודות. נזכיר כי קריאה של מעל ל-50 נקודות מסמנת על התרחבות הפעילות הכלכלית.

מסחר בוול סטריט נפתח בירידות חדות, כאשר הפחד חוזר לשווקים בצל חוסר הוודאות בנוגע לסאגה סביב מלחמת הסחר. מדד הנאסד"ק יורד 2% בפתיחה, מדד הדאו ג'ונס יורד 1.8% ומדד S&P 500 יורד בשיעור דומה. מדד הפחד (VIX) מזנק בכ-20%.

הגירעון המסחרי של ארה"ב עלה ב-1.7% בחודש אוקטובר לשיא של 10 שנים בצל התחרבות הפער המסחר מול סין לשיא היסטורי למרות הטלת המכסים על ידי טראמפ. הגירעון המסחרי עלה מ-54.6 מיליארד דולר בחודש ספטמבר ל-55.5 מיליארד דולר באוקטובר. מדובר בנתון הגרוע ביותר מאז שנת 2008.

היבוא האמריקאי עלה 0.2% ל-266.5 מיליארד דולר באוקטובר - נתון שיא, בהובלת יבוא מכוניות, תרופות ומוצרי צרכנות נוספים. היצוא ירד ב-0.1% בחודש אוקטובר ל-211 מיליארד דולר, כאשר היצוא של פולי סויה ומטוסים נפל.

הפער המסחרי מול סין עלה לשיא כל הזמנים בגובה 43.1 מיליארד דולר.

קרטל אופ"ק הגיע להסכמה באופן טנטטיבי על קיצוץ קצב הפקת הנפט, כך עולה מפסגת אופ"ק שנערכת כעת בווינה. זאת, על מנת לנסות ולשלוט בצד ההיצע ולתמוך במחיר הנפט שסובל מלחץ מתמשך. עם זאת, בשלב זה לא נמסרה הכמות המוסכמת לקיצוץ.

מדד הפחד (VIX) מזנק כעת בכ-20% בוול סטריט.

באירופה המדדים נסחרים תחת לחץ כאשר הדאקס צונח 2.9% מתחת ל-11,000 נקודות. מדד הקאק מאבד 2.7% והפוטסי יורד 2.6%. איגרות החוב של ממשלת צרפת ל-10 שנים יורדות לשפל של 4 וחצי שנים.

הביטקויון מאבד 1.5% לרמה של 3,686 דולרים, ובכך משלים נפילה של 12% בשבוע האחרון.

נתוני מאקרו משוק העבודה האמריקאי: סקר המשרות של ה-ADP הצביע על תוספת של 179 אלף משרות בלבד בשבוע החולף. התחזיות של הכלכלנים היו לתוספת של 196 אלף משרות, לעומת 225 אלף משרות בשבוע הקודם.

בתוך כך, האג"ח של ממשלת ארה"ב ל-10 שנים נסחרת בתשואה של 2.89%, האג"ח ל-30 שנה נסחרת בתשואה של 3.144% והאג"ח לשנתיים נסחרת סביב 2.766%. חלק מעקום התשואות האמריקאי ל-2-5 שנים התהפך והשיפוע הפך לשלילי - מה שעשוי לאפיין, לפי כלכלנים בשוק, כניסה למשבר פיננסי ומיתון כלכלי.

לחץ בשווקים: המדדים באירופה נסחרים בירידות חדות, כאשר מדד יורוסטורס 600 נופל 2.2% לרמה הנמוכה מזה כשנתיים; מדד הדאקס הגרמני יורד 2.4% מתחת לרמה של 11,000 נקודות - לראשונה מזה שנתיים; מחיר הנפט צונח לרמה שבין 50 ל-51 דולרים לחבית לאחר שסעודיה סיפקה יעד לא אטרקטיבי לקיצוץ קצב ההפקה היומי של הנוזל השחור; מניית דויטשה בנק ( 8.8050 -2.81% ) נופלת לשפל נוסף; היואן הסיני רושם את הנפילה החדה מאז אוקטובר.

בשעה זו החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט מאבדים עד 1.8% ומאותתים על ירידות בפתיחה. נזכיר כי אתמול לא התקיים מסחר בשל יום אבל לאומי נוכח מותו של ג'ורג' בוש האב.

הירידות בשווקים מיוחסות לחשש מההתפתחויות האחרון סביב מלחמת הסחר, עם המעצר הבוקר של סמנכ"לית הכספים של חברת וואווי. עם זאת, גורמים בשוק מפנים את האצבע לסימן שנרשם ביום המסחר האחרון בוול סטריט כאשר חלק מעקום התשואות האמריקאי ל-2-5 שנים התהפך והשיפוע הפך לשלילי - מה שמאפיין כניסה למשבר פיננסי ומיתון כלכלי.

המדדים באירופה נסחרים בירידות חדות, כאשר בשעה זו החוזים העתידיים על המדדים המובילים בוול סטריט נסחרים תחת לחץ כבד. החוזים על מדד דאו ג'ונס ( 24,525 -2.08% ) מאבדים 2.5%. מדד המניות בדובאי צונח 3.3% לשפל של יותר מ-5 שנים, בהובלת מניות הנדל"ן, ובכך משלים נפילה של 23% מתחילת השנה.

מחיר הנפט צונח ברקע לפסגת אופ"ק שנערכת כעת, שם סעודיה הביעה נכונות לקיצוץ הפקה של כ-1 מיליון חביות ביום - מה שלא מספק את השוק מהחשש לעודפי היצע, ומחיר הנפט מגיב בירידה חדה של 4.4% לרמה של 50 דולרים לחבית.

מדד הדאקס הגרמני נופל 2.3%, הקאק הצרפתי מאבד שיעור זהה והפוטסי הבריטי צולל 2.7%.

המסחר בבורסות אירופה נפתח הבוקר בירידות, המשקפות את מצב השווקים בשאר העולם. מדד פוטסי הבריטי ( 6,704.05 -3.15% ) יורד עם תחילת המסחר בכ-1.5%, מדד קאק ( 4,780.46 -3.31% ) יורד בכ-1.36% ומדד דאקס ( 10,810.98 -3.48% ) יורד בכ-1.19%. המדדים הכלל אירופיים, סטוקס 600 ( 343.31 -3.09% ) ויורונקסט ( 2,376.03 -3.11% ) , יורדים גם הם ביותר מאחוז.

בבורסות אסיה ננעל המסחר בירידות שערים חדות. מדד הונג קונג הנג סנג ( 26,156.38 -2.47% ) הוביל את הירידות ואיבד 2.47% מערכו, מדד ניקיי ( 21,501.62 -1.91% ) היפני ירד ב-1.91% ומדד שנחאי ( 2,605.1813 -1.68% ) איבד 1.68%.

נמשכות הירידות החדות באסיה: מדד הונג קונג ( 26,156.38 -2.47% ) צולל ב-2.7%, הניקיי היפני ( 21,501.62 -1.91% ) נופל בכ-2.3%, מדד שנחאי ( 2,605.1813 -1.68% ) יורד בכ-1.5%.

Tencent יורדת בלמעלה מ-4%, ( 304.2 -5.23% ) Sunny Optical ( 69.95 -5.47% ) צונחת בכ-6%.

ביפן, נינטנדו ( 31,920 -4.09% ) וסופט בנק ( 9,120 -4.93% ) יורדות כל אחד בלמעלה מ-4%. סמסונג ( 40,500 -2.29% ) יורדת בלמעלה מ-2%, SK Hynix רושמת גם היא ירידות של למעלה מ-3%.

המסחר בבורסות אסיה מתנהל בירידות חדות היום. מדדי טוקיו ( 21,501.62 -1.91% ) והונג קונג ( 26,156.38 -2.47% ) צונחים בכ-2.5%, מדד שנחאי ( 2,605.1813 -1.68% ) יורד בכ-1.5%.

אתמול לא התקיים מסחר בבורסת וול סטריט, לרגל יום אבל על מותו של נשיא ארה"ב לשעבר ג'ורג' בוש. שלשום צנחו בורסות ארה"ב בחדות. הנאסד"ק נפל ב-4% והדאו וה-S&P 500 איבדו יותר מ-3%. מדובר בצניחה החדה ביותר בבורסה האמריקאית מאז הירידות באוקטובר האחרון.

אתמול התנהל יום המסחר מעבר לים בירידות, בתגובה למגמה האדומה שהתוותה ארה"ב ביום המסחר הקודם. גם היום נמשכת המגמה השלילית המובהקת, כאשר לכך מצטרפים הפרסומים על מעצרה של סמנכ"לית הכספים של ענקית הסלולר הסינית וואווי בוונקובר, קנדה, בחשד כי הפרה את הסנקציות האמריקאיות עם איראן.

חשש המשקיעים הוא כי מעצרה של מאנג עלול לתקוע טריז ביחסים בין ארה"ב לסין, ימים ספורים לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ ונשיא סין שי ג'ינפינג נפגשו בבואנוס איירס בארגנטינה במסגרת פסגת ה-G20 והסכימו לנסות ולפתור את המחלוקות ביניהם על מנת לעצור את מלחמת הסחר.