חברת ישרקו מקבוצת טיב טעם הודיעה היום (שני) על רכישת "מזרח ומערב", חברה המייבאת, משווקת ומפיצה מגוון מוצרי מזון, משקאות, כלי בישול והגשה ואביזרים מקצועיים למטבח האסייתי.
סכום הרכישה נסגר על 139 שקל - עלייה משמעותית לעומת סכום של 121 מיליון שקל שנקבע במזכר ההבנות שנחתם בין הצדדים בדצמבר האחרון.
החברה העבירה 73 מיליון שקל ראשונים, ותמורתם קיבלה 60% ממניות החברה. את 40% המניות הנוספות תקבל בפעימה שנייה עם העברת שאר התשלום.
לחברה, בבעלות פרטית של עודד כליף, מכירות שנתיות בהיקף של כ-235 מיליוני שקלים עם רווח נקי שנתי של כ-7.3 מיליון ש"ח (בהתבסס על נתוני החציון הראשון של 2024), קרוב לאלפיים לקוחות מהשוק המוסדי, הכולל מסעדות, בתי מלון, חברות קייטרינג, מעדניות, חנויות מזון אסייתי ואת רשתות השיווק הקמעונאיות. במסגרת העסקה תרכוש ישרקו, את מלוא מניות מזרח ומערב.
התמורה תחושב בעיקר על בסיס מכפיל 6 על ממוצע סכום ה-EBITDA של מזרח ומערב לשנים 2023 עד 2025 (העומד על כ-23 מיליון שקל בשנה - לפי נתוני החציון הראשון של 2024), בניכוי ו/או בתוספת התאמות של חוב פיננסי והון חוזר ליום 31.12.2024 כפי שנקבעו בהסכם ובתוספת סך השווה ל-20% מהרווח הנקי שלה בגין שנת 2025.
מזרח ומערב נחשבת לחלוצת ייבוא מוצרי המזון האסייתי בשוק הישראלי. החברה מתמחה בייבוא מוצרים מקוריים ומסורתיים מרחבי אסיה, ארה"ב אירופה ועוד. כמו כן, היא מייצגת חברות בינלאומיות בתחום. לחברה מגוון של מאות מוצרים, מרביתם בעלית תעודת כשרות. כמו כן, משווקת מזרח ומערב גם לרשתות הקמעונאות הפונות אל הצרכן הפרטי.
את מזרח ומערב ייצגו עורכי הדין נמרוד רוזנבלום ואראל פלאי ממשרד אפשטיין רוזנבלום מעוז ואת טיב טעם ייצגו עורכי הדין יוסי רוזנבלום ואיתמר האוזר ממשרד שטיינמץ הרינג גורמן.