חברת JFB Construction Holdings, הנסחרת בבורסת נאסד"ק ארה"ב לפי שווי של כ-105 מיליון דולר, דיווחה אמש (שלישי) כי התקשרה בהסכם מיזוג מחייב עם חברת XTEND הישראלית, המפתחת טכנולוגיית הגנה מעוגנות במערכת ההפעלה.
עוד הודיעה כי המיזוג נתמך בהשקעה של כ-152 מיליון דולר טרום הנפקת המניות המתוכננת כתוצאה ממנו, וכי בין המשקיעים נמנים אריק טראמפ, בנו של נשיא ארה"ב, קרן הדיפנס Protego, שהובילה את סבב ההשקעה הקודם בחברה הישראלית, Unusual Machines, American Ventures ו- Aliya Capital.
בשוק ההון התקבלה הודעת המיזוג בחיוב. מתיו ביילסקי, מנכ"ל ומייסד חברת תעודות הסל האמריקאית Defiance, המנהלת את קרן הסל הראשונה בעולם לרחפנים צבאיים, התייחס ואמר כי "המיזוג מהווה אבן דרך יוצאת דופן עבור סקטור רחפני ההגנה (Defense-Drones).
"חברות רחפנים ישראליות ביססו את מעמדן כמובילות עולמיות בתחומי האוטונומיה, ניווט מבוסס AI ומערכות זיהוי בזמן אמת - יכולות שמתעצבות ומשתכללות מתוך פריסה מבצעית בשטח.
"רישום למסחר בשווי כזה מאותת שהשווקים הציבוריים מתחילים להעניק 'פרמיה משמעותית' לפלטפורמות בלתי מאוישות שהוכחו בשדה הקרב, במקום לראות בהן השקעות רובוטיקה ספקולטיביות. במובן הרחב יותר, המהלך משקף שינוי מבני בהוצאות הביטחון העולמיות לכיוון מערכות רחפנים מבוססות בינה מלאכותית, בהלימה לסדרי העדיפויות של הפנטגון.
"אם העסקה תושלם כמתוכנן, היא עשויה לשמש כסמן (Benchmark) קריטי לאופן שבו וול סטריט תתמחר מעתה והלאה חברות תשתית בתחומי האוטונומיה והמערכות הבלתי מאוישות".
לוואלה כסף נודע, כי בכוונת החברה הממוזגת להקים מפעל ייצור בארה"ב, העולה בקנה אחד עם מדיניות America First של הנשיא טראמפ, המקדמת ייצור ופעילות אמריקאית על פני רכישה מעבר לים. המפעל צפוי לפעול למד מתקן ייצור ומשרדי החברה הממוזגת בטמפה, פלורידה.
XTEND הוקמה בשנת 2018 על ידי המנכ"ל, אביב שפירא, לצד מתאו שפירא המכהן כ-CXO, רובי ליאני ה-CTO של החברה ואדיר טובי ה-CQO. החברה מעסיקה 150 עובדים, רובם בישראל והשאר מתפרסים בארה"ב וסינגפור.
החברה מספקת מערכות אוטונומיות ליישומי הגנה, בטיחות ציבורית וביטחון פרטית, הבנויות על מערכת ההפעלה XOS שהוכחה מבצעית. מוצרי XTEND מנצלים יכולות תפעול מרחוק, המאפשרות לרובוטים מרובים, אוויריים, קרקעיים וימיים, לבצע משימות מורכבות ודינמיות עם מוכנות תפעולית מיידית.
הודעת המיזוג מגיעה כחצי שנה לאחר הכרזת XTEND על השלמת גיוס הון בהיקף של 70 מיליון דולר, אותו הובילו במשותף הקרנות Protego Ventures ו- Aliya Capital, בהשתתפות המשקיעים Claltech של לן בלווטניק, Union-Tech Ventures ו-Chartered Group ונוספים.
סך גיוסי החברה מאז הוקמה עומד על כ-106 מיליון דולר ויחד עם ההשקעה בהסכם המיזוג עולה ל-258 מיליון דולר.
אביב שפירא, מנכ"ל ושותף מייסד של XTEND: "הביקוש למערכות שמרחיקות מפעילים מאזורי סכנה הולך וגובר, ככל שסביבת הביטחון הגלובלית נעשית תנודתית ומאתגרת יותר, וזה מייצג כיום אחת מההזדמנויות השוק בתחום טכנולוגיות הביטחון".
ג'וזף פ. בזיל השלישי, מנכ"ל JFB: "באמצעות שילוב מערכת ההפעלה של XTEND ויכולות ה-AI המתקדמות שלה עם יכולות הביצוע, התשתית וההקמה של JFB, אנו רואים הזדמנות להאיץ את הייצור בארה"ב, להגדיל את היקפי הייצור, ולתמוך בפלטפורמת טכנולוגיה ביטחונית מהדור הבא, שנבנית באמריקה ומוכנה לשוק ההון הציבורי".
עם סגירת העסקה יחזיקו בעלי המניות הנוכחיים של XTEND בכ-70% ממניות החברה הממוזגת ובעלי המניות של JFB בכ-30%.