מחקר: "הסל של ישראל" הוביל לגל התייקרויות

מחקר של הפקולטה לניהול ע"ש קולר באוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת פומפאו פברה בברצלונה בחן את תוכנית הדגל של משרד הכלכלה, "הסל של ישראל", חודשיים לאחר כניסתה לתוקף. הממצאים מציגים תמונה מורכבת במיוחד: מצד אחד נרשמה הוזלה משמעותית של המוצרים שנכללו בסל הממשלתי, אך במקביל התרחש גל התייקרויות נרחב במוצרים אחרים - מה שעשוי לשחוק לחלוטין את החיסכון של הצרכנים.

כזכור, במסגרת התוכנית שהחלה לפעול ב-15 באפריל 2026, התחייבה רשת קרפור - שהייתה הרשת היחידה שהשתתפה במכרז הממשלתי - למכור סל של 100 מוצרי צריכה נפוצים במחיר כולל קבוע של 1,098 שקלים (לעומת מחיר ממוצע שהוערך בכ-1,700 שקלים לפני ההשקה). בתמורה לשמירה על מחיר זה למשך חצי שנה ב-50 מסניפיה ובאתר, קיבלה הרשת מהמדינה תקציב של 50 מיליון שקלים לטובת קמפיין פרסום רחב.

היוזמה זכתה לביקורת חריפה בתקשורת בשל היעדר אפקטיביות ומתן כספי ציבור לגוף פרטי, מול גיבוי מוחלט של שר הכלכלה ניר ברקת, שאף תקף בחריפות את מונופולי המזון ורשתות השיווק שלטענתו החרימו את המכרז ותיאמו עמדות. כעת, הבדיקה המדעית של החוקרים פרופ' איתי אטר, עדי עומר וד"ר אור אבישי-ריז'י, המבוססת על נתוני פלטפורמת Pricez מכ-70 תתי-רשתות ומעל 2,000 סניפים, מציגה את האפקט האמיתי על המדפים.

המחקר מצא כי מחירי מוצרי הסל בסניפי קרפור המשתתפים בתוכנית אכן הוזלו ב-35% ביחס לתקופה שקדמה להשקה, ובאתר האונליין של הרשת נרשמה ירידה ממוצעת של כ-37%. השפעה מסוימת נרשמה גם בסניפי קרפור שאינם משתתפים ביוזמה, שם ירדו מחירי מוצרים אלו בכ-6%.

אולם, מחוץ לכתלי רשת קרפור, ההשפעה של המהלך על השוק נותרה מוגבלת ומדודה. בבחינת הסניפים הפיזיים של כלל רשתות המזון בישראל, לא נמצאה ירידת מחירים ממוצעת מובהקת במוצרי הסל. רק כאשר התמקדו ברשתות הדיסקאונט הגדולות, נמדדה ירידת מחירים ממוצעת של כ-3%, כאשר התגובות בין הרשתות היו שונות לחלוטין:

מחסני השוק: הובילה את התגובה התחרותית עם ירידת מחירים של כ-10%.

חצי חינם: רשמה ירידה של כ-5%.

יוחננוף: הוזילה את מוצרי הסל בכ-4%.

ויקטורי ורמי לוי: רשמו ירידה של כ-3% כל אחת.

ברשתות שופרסל דיל, יוניברס ואושר עד לא נמצאה ירידת מחירים מובהקת כלל.

בערוץ האונליין של הרשתות המתחרות נרשמה ירידה ממוצעת של כ-2.3% בלבד במחירי מוצרי הסל, כאשר רמי לוי אונליין הובילה עם הוזלה של כ-9%, וחצי חינם אונליין הוזילה בכ-4%. מנגד, בשופרסל אונליין - המחזיקה בנתח השוק הגדול ביותר במסחר המקוון - ובמחסני השוק אונליין, לא נרשמה כל ירידת מחירים.

החוקרים בדקו גם האם הקרבה הפיזית לסניף קרפור משפיעה על התמחור של חנויות מתחרות באותה העיר, ומצאו כי אין כל הבדל. המסקנה היא שהרשתות הגדולות מנהלות תמחור אחיד ברמה הארצית, ולא מנהלות תחרות מקומית נקודתית.

הממצא הבולט והמדאיג ביותר במחקר נוגע להתנהלות של רשת קרפור במוצרים שנותרו מחוץ לפרסומים ולפיקוח הממשלתי. החוקרים בחנו 76 קטגוריות מוצרים צרות שאליהן משתייכים מוצרי הסל (המכילות מאות מוצרים שונים שאינם בסל עצמו), וגילו עליות מחירים נרחבות.

בסניפים הפיזיים של קרפור נרשמו התייקרויות ב-46 מתוך 76 הקטגוריות שנבחנו, כאשר ב-23 מהן העלייה היא מובהקת סטטיסטית. בין ההתייקרויות הבולטות בסניפים:

• ג'ל ונוזל לכביסה - זינוק של כ-9%.
• פודינג, ג'לי וקצפת - עלייה של כ-7%.
• שמפו ומרכך למבוגרים - עלייה של כ-7%.
• פסטה, ספגטי ולזניה - עלייה של כ-6%.
• עוגיות חמאה ובטעמים - עלייה של כ-6%.

בערוץ האונליין של קרפור התופעה הייתה חריפה אף יותר, עם עליות מחירים ב-55 קטגוריות (מתוכן 31 מובהקות). ההתייקרויות הבולטות באונליין:

• שמפו ומרכך למבוגרים - זינוק של כ-14%.
• פתי בר וביסקוויטים - עלייה של כ-9%.
• ג'ל ונוזל לכביסה - עלייה של כ-8%.
• פסטה, ספגטי ולזניה - עלייה של כ-8%.
• חטיפים מלוחים שונים - עלייה של כ-7%.

בנוסף לקטגוריות אלו, החוקרים בחנו קבוצת בקרה של 86 מוצרי מזון פופולריים שאינם קשורים לסל, ומצאו כי בעקבות השקת התוכנית הם התייקרו בקרפור בשיעור ממוצע של כ-1.5% בסניפים הפיזיים, ובכ-2% באתר האונליין.

"אין ספק שהתוכנית הצליחה להוזיל את מוצרי הסל בסניפים הרלוונטיים של רשת קרפור ולהביא להוזלה מסוימת של המחירים גם אצל חלק מהמתחרים", מסכם פרופ' איתי אטר.

"אבל בכלכלה אין קסמים ואין מתנות חינם. כשמסתכלים מעבר ל-100 המוצרים שבמרכז הקמפיין, רואים שבמקביל נרשמו עליות מחירים בעשרות קטגוריות אחרות. לכן צרכנים שחסכו בקנייה של מוצרי הסל, שילמו יותר על מוצרים אחרים. המבחן האמיתי הוא לא מחירו של מוצר בודד, אלא החשבון הכולל בסוף הקנייה. מההיבט הזה, יייתכן שהרצון להוזיל את עגלת הקניות הביא לתוצאה הפוכה".

ממשרד הכלכלה והתעשייה נמסר: "רק לפני חודשיים הושק מיזם "הסל הזול של ישראל" וכבר למעלה מ-800,000 ישראלים חוסכים מאות שקלים בכל קנייה בקרפור. בנוסף, הצרכנים שאינם קונים שם, נהנים אף הם, מירידת מחירים של 4.75% במוצרים הפופולריים הכלולים בסל הזול של ישראל, ב-18 הרשתות המובילות בשוק, כך על פי נתוני CHP שהציג השר בשבוע שעבר. אנו מקווים שחוקרי אוניברסיטת ת"א לא נוהגים להגדיר בדרך כלל איסוף וניתוח נתונים של חודשיים, כ'מחקר' ונשמח לראות ניתוח משמעותי יותר עם חלוף תקופת ההתקשרות, שנקבעה לחצי שנה, בעלות 25 מלש"ח (ולא כפי שצוין) ועל בסיס נתוני 54 סניפים (ולא כפי שצוין) ואת פירוט כל הנתונים שנאספו (ולא כפי שלא פורסם).

מרשת קרפור ישראל נמסר: "קרפור עמדה במלואה בהתחייבותה לציבור והוזילה את מוצרי הסל בכ-35%. הנתונים מראים בבירור שבחנויות הגדולות שבהן קונה הצרכן את עיקר הסל, המחירים נשמרו יציבים. מי שמדבר על התייקרות מתבלבל בין מחיר מבצע שהסתיים לבין העלאת מחיר יזומה, שלא היתה ולא תהיה. אנו מובילים את ההוזלה הגדולה בשוק, ונמשיך לתת לצרכן הישראלי מענה זול והוגן. אנו נמשיך להיות הרשת המובילה להורדת המחירים למען הצרכן".